Prijs per vierkante meter van 2500 op NAV. Met de share price wordt dit gewaardeerd op 1270.quote:Op zaterdag 27 april 2019 13:37 schreef ludovico het volgende:
[..]
Kan nog leuk zijn om put opties te verkopen als die nog wat doorzakt, ruimte naar beneden is er niet meer dus soort van gratis geld.
Klinkt alsnog best extreem qua prijs eigenlijk hoor 1200 per vierkante meter? Dat zijn geen goedkope huizen dan.quote:Op zaterdag 27 april 2019 14:08 schreef GSbrder het volgende:
[..]
Prijs per vierkante meter van 2500 op NAV. Met de share price wordt dit gewaardeerd op 1270.
In de gemeenten waar Wereldhave zit kun je voor die grondprijs best leuke winst maken als je er gaat ontwikkelen.
80.000 grondprijs voor een eengezinswoning is best goedkoop.quote:Op zaterdag 27 april 2019 14:18 schreef ludovico het volgende:
[..]
Klinkt alsnog best extreem qua prijs eigenlijk hoor 1200 per vierkante meter? Dat zijn geen goedkope huizen dan.
Denk dat je gelijk hebt ja.quote:Op zaterdag 27 april 2019 14:21 schreef GSbrder het volgende:
[..]
80.000 grondprijs voor een eengezinswoning is best goedkoop.
Als de gemiddelde nieuwbouwwoning meer dan 300k kost.
Sandstorm? Goud royaltiesquote:Op donderdag 25 april 2019 18:21 schreef prefix1 het volgende:
Tippie van mij: Acacia pharma, Komen 5 mei met meer informatie over hun nieuwe medicijn zijn momenteel in fase 3.
Ben op zoek naar een goud mijn bedrijf die goud mine iemand een tip?
Klopt, kosten bouwrijp maken en wachten op een verandering van het bestemmingsplan is een deel van de kosten. Dat zal bij een winkelcentrum in een suburb wel iets gemakkelijker gaan dan een lapje landbouwgrond in een uitleggebied.quote:Op zaterdag 27 april 2019 14:42 schreef ludovico het volgende:
[..]
Denk dat je gelijk hebt ja.
Maar er zit een hoop in die grond ook om hem woon klaar te maken. Qua riool etc.
Dacht dat gemiddelde boer iets van 300 kreeg?
quote:Op zondag 28 april 2019 13:00 schreef GSbrder het volgende:
[..]
Klopt, kosten bouwrijp maken en wachten op een verandering van het bestemmingsplan is een deel van de kosten. Dat zal bij een winkelcentrum in een suburb wel iets gemakkelijker gaan dan een lapje landbouwgrond in een uitleggebied.
Met name bestemmingsplan. Gemeentes en provincies werken niet zo maar mee om agrarische grond om te zetten naar een andere bestemming. Doen ze doorgaans vooral met grond dat in hun eigen bezit is. Bouwrijp maken is qua kosten en doorlooptijd verwaarloosbaar met de bestemmingsplan wijziging.quote:Op zondag 28 april 2019 13:00 schreef GSbrder het volgende:
[..]
Klopt, kosten bouwrijp maken en wachten op een verandering van het bestemmingsplan is een deel van de kosten. Dat zal bij een winkelcentrum in een suburb wel iets gemakkelijker gaan dan een lapje landbouwgrond in een uitleggebied.
Werk zelf in het vastgoed en hoewel ik geen beleggingen onder m'n neus heb gehad van dit soort mid-size centers denken de analisten aan de Amerikaanse retail-apocalyps en waarderen ze het aandeel in Belgie en Frankrijk af tot het niveau waarvoor WHV in Finland het Itis is verkocht. De huur per m2 is zo'n 190 euro per jaar, 15 euro per maand, onder het gemiddelde vrije-sector woninghuurniveau. Dit nog los van een yieldshift als je woningen realiseert.quote:Op zondag 28 april 2019 13:04 schreef ludovico het volgende:
[..]
Totaal idioot eigenlijk dat zo een aandeel zo laag wordt gewaardeerd en alle analisten ook zo een laag prijskaartje ophangen.
Inkomsten gingen omhoog alleen bezettingsgraad was 0,8% lager ofzo (95% of iets) en dus wordt zo een aandeel weer met 5% afgewaardeerd... Mij een raadsel welke fundamentele info die daling rectificeert, en dan heb je nog de liquidatie waarde die op basis van de grondprijzen (meest waardevaste input die je hebt) nog meer waard is dan het aandeel. Wat een grap.
11,5% dividend nu.
Als het kon had ik 5 jarige puts verkocht uitoefenprijs 40 ofzo. Lekker goedkoop lenen. Naja goed, zitten natuurlijk wel meer variabelen in zo een optie die je in ogenschouw moet nemen maar ach. Klinkt te idioot om waard te zijn deze waardering, en in 2008 kon je net zo goed online bestellen als nu... Pakket sector stijgt wel als een jekko, maar voor winkelcentra zie ik zeker toekomst mogelijkheden, het zal wel een beetje moeten verschuiven naar gezelligheid ende vermaak en andere diensten (zoals fietsenmakers / kappers) maar die zitten op een centrale plaats ook beter dan daarbuiten. Dus naast een beetje afwaarderen zie ik daar ook wel een grens aan downside risk.
Denk dat er nog steeds mensen bij een Albert Heijn boodschapjes gaan doen.quote:Op zondag 28 april 2019 13:17 schreef bleiblei het volgende:
Valt mij wel op dat ze niet echt in de Premium locaties zitten. Wereldhave dan. Dat lijkt mij het grootste risico. Alleen retailvastgoed in de binnensteden van de grotere steden lijkt mij toekomstvast. Al die winkelcentra in buitenwijken gaat niet meer worden.
Klopt, dan ontwikkel je de helft van de meters (10k per gemiddeld center) naar een andere bestemming. Elke ontwikkeling buiten retail levert nu upside op, vanwege de lage waardering.quote:Op zondag 28 april 2019 13:26 schreef bleiblei het volgende:
Met een supermarkt, een kapper, friettent en een fietsenmaker kan je geen winkelcentrum in de lucht houden die nu vol zit/zat met Hema's, kruidvatten, blokker, Xenos, intertoys en andere jaren 90-concerns.
En met tokkiepubliek. Wat een pauperplek is dat.quote:Op zondag 28 april 2019 13:26 schreef bleiblei het volgende:
Met een supermarkt, een kapper, friettent en een fietsenmaker kan je geen winkelcentrum in de lucht houden die nu vol zit/zat met Hema's, kruidvatten, blokker, Xenos, intertoys en andere jaren 90-concerns.
Ik zag in hun portfolio bijv. WoensXL staan. Dat is zo.een typische buitenwijk winkelcentrum. Enorm, doods en vol met vergane glorie.
Oh, dat zal best kunnen, maar het overgrote deel van de V&Ds zijn prima een bestemming te geven als je het tegen de helft van de voormalige huur zou inkopen. Nadeel van zo'n V&D is dat de meters op de begane grond (en verdiepingen in mindere mate) relatief duur zijn. Geen waardering van 2500 per M2 zoals bij WHV. Aan de Demer is de markthuur nog steeds 1000+.quote:Op zondag 28 april 2019 13:31 schreef bleiblei het volgende:
Nou, een aardige parallel is het voormalige V&D pand hier in de stad. Zijn tal van ideeën geweest om het een nieuwe bestemming te geven de eigenaar (pensioenfonds Metaal geloof ik) wil er niet in mee omdat die opbrengst veel lager zou zijn dan retail. Gevolg; pand staat sinds de val van de V&D nog steeds gestript "leeg". Als in, op de begane grond is wat tijdelijke opvulling gevestigt.
Kaaswinkel, bakker, vlees, poelier, sportzaak, gal en gal, dierenwinkel, juwelier, drogist, apotheker? Hunkemöller.quote:Op zondag 28 april 2019 13:26 schreef bleiblei het volgende:
Met een supermarkt, een kapper, friettent en een fietsenmaker kan je geen winkelcentrum in de lucht houden die nu vol zit/zat met Hema's, kruidvatten, blokker, Xenos, intertoys en andere jaren 90-concerns.
Ik zag in hun portfolio bijv. WoensXL staan. Dat is zo.een typische buitenwijk winkelcentrum. Enorm, doods en vol met vergane glorie.
Klinkt aantrekkelijk, misschien het degiro account toch maar weer afstoffen.quote:Op zaterdag 27 april 2019 13:23 schreef GSbrder het volgende:
[..]
Zit er nu sinds vrijdag voor 50 shares in, dus bescheiden. Vooral bizar dat het een discount to NAV heeft van 47%.
Als je de winkelcentra platgooit en er woningen bouwt kun je op deze prijs winst maken.
Ze gaan morgen ex-dividend, dus dan kan je ze inladen voor 22 en een beetje.quote:Op maandag 29 april 2019 09:25 schreef icecreamfarmer_NL het volgende:
[..]
Klinkt aantrekkelijk, misschien het degiro account toch maar weer afstoffen.
Why, om te deleveragen? Met deze rentes? Ik zou misschien aandelen gaan inkopen ipv dividend met deze koersen.quote:Op maandag 29 april 2019 09:57 schreef GSbrder het volgende:
[..]
Ze gaan morgen ex-dividend, dus dan kan je ze inladen voor 22 en een beetje.
Dit jaar 2,52 aan DY, verwacht dat een nieuwe topman het dividend wel zal verlagen naar <2,20.
Niet echt om te deleveragen, met <40% LTV valt het nog wel mee.quote:Op donderdag 2 mei 2019 21:54 schreef ludovico het volgende:
[..]
Why, om te deleveragen? Met deze rentes? Ik zou misschien aandelen gaan inkopen ipv dividend met deze koersen.
Scheelt ook cash outflow bij de dividend uitkeringen.
Is het 90% pay out dan? Op basis van winst bedoel je? Ze hebben flink kosten gemaakt om zaken op te knappen en ze hebben net veel afgewaardeerd. Ik verwacht dat de kosten gematigder zullen zijn bij toekomstige resultaten.quote:Op vrijdag 3 mei 2019 09:58 schreef GSbrder het volgende:
[..]
Niet echt om te deleveragen, met <40% LTV valt het nog wel mee.
Maar ik denk dat er ofwel geinvesteerd moet worden (en dan is een pay-out van 90% gewoon te hoog) of inderdaad om een buy-back programma op te starten. Dat levert een hogere ROE op dan nieuwe panden kopen.
Ja, pay-out t.o.v. de netto-winst. FCF is hoger.quote:Op vrijdag 3 mei 2019 20:51 schreef ludovico het volgende:
[..]
Is het 90% pay out dan? Op basis van winst bedoel je? Ze hebben flink kosten gemaakt om zaken op te knappen en ze hebben net veel afgewaardeerd. Ik verwacht dat de kosten gematigder zullen zijn bij toekomstige resultaten.
Tell me about itquote:Op maandag 13 mei 2019 17:00 schreef Soldier2000 het volgende:
Trump zijn beslissing heeft een nare impact op mijn aandelen, tsjonge jonge
Zolang je netto koper bent, is het alleen maar goed.quote:Op maandag 13 mei 2019 17:00 schreef Soldier2000 het volgende:
Trump zijn beslissing heeft een nare impact op mijn aandelen, tsjonge jonge
Flow houdt je op dit soort momenten wel enigszins droog, ja.quote:Op maandag 13 mei 2019 18:27 schreef nostra het volgende:
Durfde niet short te gaan op de NASDAQ, dus dan maar semi-veiliger in FLOW gestapt. VIX kan nog wel eens gaan bewegen.
1.65 is all time low Denk ik.. leuk aankoop bedrag.quote:Op maandag 13 mei 2019 23:40 schreef investeerdertje het volgende:
[..]
Binnenkort maar eens kopen. Wat een slagveld.
In 5 jaar inderdaad nog nooit zo slecht gestaan. Wat was het ook alweer, kopen als het bloed door de straten loopt?quote:Op maandag 13 mei 2019 23:48 schreef ludovico het volgende:
[..]
1.65 is all time low Denk ik.. leuk aankoop bedrag.
Why not, aandeel hoort op 5 euro oid.quote:Op dinsdag 14 mei 2019 05:59 schreef investeerdertje het volgende:
[..]
In 5 jaar inderdaad nog nooit zo slecht gestaan. Wat was het ook alweer, kopen als het bloed door de straten loopt?
Er is ook een andere bekende: losers average losers.quote:Op dinsdag 14 mei 2019 05:59 schreef investeerdertje het volgende:
[..]
In 5 jaar inderdaad nog nooit zo slecht gestaan. Wat was het ook alweer, kopen als het bloed door de straten loopt?
Arcelor staat ook wel enorm laag voor zijn doen..quote:Op dinsdag 14 mei 2019 05:59 schreef investeerdertje het volgende:
[..]
In 5 jaar inderdaad nog nooit zo slecht gestaan. Wat was het ook alweer, kopen als het bloed door de straten loopt?
Ken het hele bedrijf amper.quote:Op dinsdag 14 mei 2019 17:25 schreef SausDip het volgende:
[..]
Arcelor staat ook wel enorm laag voor zijn doen..
Tjah dit is dus gewoon niet waar, loser portefouille outperformed 15% op jaarbasis een "winner" portefeuille.quote:Op dinsdag 14 mei 2019 08:57 schreef Pharmacist het volgende:
[..]
Er is ook een andere bekende: losers average losers.
[ afbeelding ]
Underperformende stocks blijven over het algemeen underperformen. Het is over het algemeen beter posities die het goed doen bij te kopen.
Ik heb dat paper opgezocht en dat heeft niets met mijn, erm Paul Tudor Jones' punt te maken. Aandelen die underperformen blijven vaak underperformen. Stocks met momentum outperformen stocks zonder momentum.quote:Op dinsdag 14 mei 2019 23:42 schreef ludovico het volgende:
Tjah dit is dus gewoon niet waar, loser portefouille outperformed 15% op jaarbasis een "winner" portefeuille.
Zie lakonishok shleifer visny,
Niets heeft te maken met een dalende stockprijs. Het gaat over een "value" portfolio, niet een "losers" portfolio.quote:The sorts are for 5 pairs of variables: C/P and GS, B/M and GS, E/P and GS, E/P and B/M, and B/M and C/P. C/P is the ratio of cash flow to market value of equity; B/M is the ratio of book value of equity to market value of equity; E/P is the ratio of earnings to market value of equity; and GS refers to preformation 5‐year average growth rate of sales.
Ik ook hoor, is voor mij een ongrijpbaar bedrijf. Maar kijkend naar de koersontwikkeling van de afgelopen maanden dan lijkt er wel potentie in te zitten. Ik ga me er eens in verdiepenquote:
Er zijn ook papers geweest die puur naar returns kijken, hetzelfde verhaal, overigens krijg je hoge ratio's, dus value, als de aandelenprijs daalt, dus daar zit ook correlatie in.quote:Op woensdag 15 mei 2019 08:32 schreef Pharmacist het volgende:
[..]
Ik heb dat paper opgezocht en dat heeft niets met mijn, erm Paul Tudor Jones' punt te maken. Aandelen die underperformen blijven vaak underperformen. Stocks met momentum outperformen stocks zonder momentum.
Jouw paper gaat over "value" versus "glamour" stocks. Stocks met value outperformen stocks zonder value. Dat is als volgt gedefinieerd
[..]
Niets heeft te maken met een dalende stockprijs. Het gaat over een "value" portfolio, niet een "losers" portfolio.
Value heeft niets met momentum te maken omdat value stocks ook momentum kunnen hebben.
Alle chippers, toch?quote:Op maandag 20 mei 2019 20:43 schreef leolinedance het volgende:
ASML kopen. De daling vandaag is volgens de kenners zwaar overdreven en zal snel rechttrekken
1,5% erbij vandaagquote:Op maandag 20 mei 2019 21:34 schreef GSbrder het volgende:
[..]
Alle chippers, toch?
Besi en ASMI ook afgestraft door de aanhoudende handelsproblemen.
Leuk dat je je updates blijft posten Laat Schotland nou net op mijn shortlijst staan voor een wandelvakantie deze zomer (samen met Noorwegen).quote:Op dinsdag 21 mei 2019 12:02 schreef SeLang het volgende:
* SPAM! *
Deel 23 uit de reeks "What to do with the f*cking money"
TRV / [Reisverslag] Schotland: West Highland Way + Cape Wrath Trail
PostNL... dat was dat toch dat bedrijf die wil dat de belastingbetaler moet gaan meebetalen aan de postbezorging, maar ondertussen wel iets van 5% aan dividend uitkeert?quote:Op donderdag 13 juni 2019 20:11 schreef AQuila360 het volgende:
Wtf is PostNL koers toch aan te doen? Daar valt de hele bodem onderuit.
Mn slechtste aankoop ooit denk ik..
De nodige schandalen geweest, moeite met het vinden van een nieuwe CEO, mogen de balans niet/nauwelijks laten groeien als gevolg van de schandalen, outflow van spaargeld en een leningportfeuille die erg geconcentreerd is op het zuidwesten van de VS.quote:Op donderdag 13 juni 2019 15:10 schreef JimmyJames het volgende:
Volgen jullie Wells Fargo ? Staat op 5 year low met een k/w onder de 10.
K/W van onder de 10 is in Europa voor een bank ook wel te vinden zonder valutarisico.quote:Op donderdag 13 juni 2019 15:10 schreef JimmyJames het volgende:
Volgen jullie Wells Fargo ? Staat op 5 year low met een k/w onder de 10.
Alleen is de rentespread in de VS veel gunstiger dan hier op het moment en zijn de banken beter gekapitaliseerd. Ik zou liever een premie betalen voor aandelen in Amerikaanse banken dan een bank in de EU. En als de bank in de VS veel omzet uit het buitenland haalt, bijvoorbeeld de EU, is het valutarisico deels afgedekt.quote:Op vrijdag 14 juni 2019 00:27 schreef GSbrder het volgende:
[..]
K/W van onder de 10 is in Europa voor een bank ook wel te vinden zonder valutarisico.
Ahold op 19,5quote:Op woensdag 26 juni 2019 19:57 schreef nostra het volgende:
Boi, geen ondergrens voor retail vastgoed lijkt het.
Dat is op zich (nog) niet het type huurder/vastgoed waar de problemen zitten. Of bedoel je het anders?quote:
Ahold heeft ook aardig wat vastgoed in eigendom. Weet niet of dat gerelateerd is.quote:Op vrijdag 28 juni 2019 09:00 schreef nostra het volgende:
[..]
Dat is op zich (nog) niet het type huurder/vastgoed waar de problemen zitten. Of bedoel je het anders?
quote:Op woensdag 26 juni 2019 19:57 schreef nostra het volgende:
Boi, geen ondergrens voor retail vastgoed lijkt het.
unibail al iets aan het herstellen maar wat een vallend mes jaquote:Op woensdag 26 juni 2019 19:57 schreef nostra het volgende:
Boi, geen ondergrens voor retail vastgoed lijkt het.
Balen ja, ik heb zowel Wereldhave als Eurocommercial Properties.quote:Op woensdag 26 juni 2019 19:57 schreef nostra het volgende:
Boi, geen ondergrens voor retail vastgoed lijkt het.
Dat is een politiek spel van Trump. Die dramt z'n zin door dus ja, er zal wel iets uitkomen. Niet iets om je zorgen om te maken.quote:Op zaterdag 29 juni 2019 11:01 schreef einzeinz het volgende:
Iemand die meer weet over de 'spanning' op de G20. Of zou er een handelsdeal in de maak zijn?
quote:"We zijn terug op koers", zei Trump na een ontmoeting van 80 minuten. Extra importheffingen blijven vooralsnog in de kast. "We hadden een erg goede bijeenkomst met president Xi van China. Ik zou zeggen uitstekend", voegde Trump toe.
"Samenwerking is beter dan wrijving, en dialoog is beter dan confrontatie", tekende de South China Morning Post op uit de mond van Xi.
Twee positieve punten ziet analist Stephen Innes van Vanguard Markets zaterdagochtend. Er wordt weer gepraat door de twee kampen en er zijn geen importheffingen opgelegd.
Trump 2020 heeft ook gewoon een deal nodig.quote:Op zaterdag 29 juni 2019 11:12 schreef blomke het volgende:
[..]
Dat is een politiek spel van Trump. Die dramt z'n zin door dus ja, er zal wel iets uitkomen. Niet iets om je zorgen om te maken.
Dat ligt eraan als je toen de verkeerde analyse had gemaakt. Mijn inziens kan die koers van dat aandeel zo naar 4.5.quote:Op donderdag 13 juni 2019 20:11 schreef AQuila360 het volgende:
Wtf is PostNL koers toch aan te doen? Daar valt de hele bodem onderuit.
Mn slechtste aankoop ooit denk ik..
Waarom zou een bedrijf verlies maken op een onderdeel van zijn bedrijf? Als de winst volledig weg is kan PostNL daar de stekker uittrekken toch? Coulant dat ze nog een optie tegen aan de overheid om daar met oplossingen te komen.quote:Op donderdag 13 juni 2019 22:49 schreef Rodgrod het volgende:
[..]
PostNL... dat was dat toch dat bedrijf die wil dat de belastingbetaler moet gaan meebetalen aan de postbezorging, maar ondertussen wel iets van 5% aan dividend uitkeert?
Daar zal ik maar ver vandaan blijven
Verlies maken is niet logisch, maar de postmarkt kan nog steeds winstgevend zijn. Het probleem is dat de overheid allerlei regels heeft verzonnen waar de ptt aan moet voldoen, die niet gelden voor andere postbezorgers, zoals hoe ver brievenbussen uit elkaar mogen staan en hoe vaak de post bezorgd moet worden.quote:Op zondag 30 juni 2019 12:50 schreef ludovico het volgende:
[..]
Waarom zou een bedrijf verlies maken op een onderdeel van zijn bedrijf? Als de winst volledig weg is kan PostNL daar de stekker uittrekken toch? Coulant dat ze nog een optie tegen aan de overheid om daar met oplossingen te komen.
Niemand die daar meer gaat instappen en Sandd is weg. Maakte al verlies ook mogelijk... Dusseh.. tjah.quote:Op zondag 30 juni 2019 13:04 schreef Benger het volgende:
[..]
Verlies maken is niet logisch, maar de postmarkt kan nog steeds winstgevend zijn. Het probleem is dat de overheid allerlei regels heeft verzonnen waar de ptt aan moet voldoen, die niet gelden voor andere postbezorgers, zoals hoe ver brievenbussen uit elkaar mogen staan en hoe vaak de post bezorgd moet worden.
Ik heb er ook zeker nog wel vertrouwen in en blijf ook gewoon zitten.quote:Op zondag 30 juni 2019 12:46 schreef ludovico het volgende:
[..]
Dat ligt eraan als je toen de verkeerde analyse had gemaakt. Mijn inziens kan die koers van dat aandeel zo naar 4.5.
Heb wat bijgekocht op 1.5 en 1.4.
Merk inderdaad op dat aandelen een meerjaren ding is... Gazprom schoot ook opeens de grond uit vanwege dividend stijging.. (hoort op 12 euro ipv 6.5) bij postNL zie ik zo een trigger eigenlijk niet binnen een paar jaar komen, volledig free cash flow gaat op aan investeringen en er wordt niet gesproken hoe ze extra kapitaal gaan aantrekken om die investeringen te versnellen..quote:Op zondag 30 juni 2019 13:20 schreef AQuila360 het volgende:
[..]
Ik heb er ook zeker nog wel vertrouwen in en blijf ook gewoon zitten.
We zien het over een paar jaar wel weer.
Ik heb niet het idee dat het management van PostNL de rol van de aandeelhouder zo belangrijk vindt als dat andere bedrijven doen, wat normaliter toch wel een red flag zou zijn. Het lijkt er meer op dat PostNL vooral een goede werkgever wil zijn en dat het management banger is voor FNV dan voor de AvA.quote:Op zondag 30 juni 2019 13:25 schreef ludovico het volgende:
[..]
Wat dat betreft kan dat bedrijf wel wat daadkrachtiger management gebruiken.
Is wel ingeprijsd dus biedt eerder een kans...quote:Op zondag 30 juni 2019 13:42 schreef GSbrder het volgende:
[..]
Ik heb niet het idee dat het management van PostNL de rol van de aandeelhouder zo belangrijk vindt als dat andere bedrijven doen, wat normaliter toch wel een red flag zou zijn. Het lijkt er meer op dat PostNL vooral een goede werkgever wil zijn en dat het management banger is voor FNV dan voor de AvA.
Persoonlijk denk ik dat niet elk afgestraft en ondergewaardeerd bedrijf een omdraai maakt naar de potentie van dat bedrijf zoals aandeelhouders het er in zien. Een groot deel van de aandeelhouders die er nu (nog) in zitten ziet dezelfde kans als jij ziet, maar elk toekomstig verloren jaar verlaagd de kans op significante FCF en waarde voor de aandeelhouders.quote:Op zondag 30 juni 2019 13:45 schreef ludovico het volgende:
[..]
Is wel ingeprijsd dus biedt eerder een kans...
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |