Aiight, ik hoor het wel als je terug komt van vakantiequote:Op vrijdag 4 december 2009 18:26 schreef SeLang het volgende:
[..]
(meer dan dit heb ik voorlopig niet nodig trouwens)
Je moet gewoon de FTI volgen, met die iex indicatie kun je niks.quote:Op vrijdag 4 december 2009 18:38 schreef Lemans24 het volgende:
[..]
klopt het nog steeds niet op IEX?
http://www.iex.nl/stocks/NLinNY.asp
Ik zie goud (in USD) in de daggrafiek rond 13:20 GST juist flink omlaag gaan. Maar met goud moet je je altijd afvragen of wat je ziet nu een beweging in goud of in de dollar is, en dit was gewoon de dollar die aantrok.quote:Op vrijdag 4 december 2009 18:18 schreef Zure_Pruim het volgende:
Bij goud vandaag net voor de aankondiging van de event werd de prijs kunstmatig verticaal omhooggegooid. (GS conspiracy).
Het ging ook maar paar seconden echt omhoog en daarna kelderen. Verticaal omhoog daarna verticaal omlaag.quote:Op vrijdag 4 december 2009 18:45 schreef dvr het volgende:
[..]
Ik zie goud (in USD) in de daggrafiek rond 13:20 GST juist flink omlaag gaan. Maar met goud moet je je altijd afvragen of wat je ziet nu een beweging in goud of in de dollar is, en dit was gewoon de dollar die aantrok.
Ik heb al mijn shorts nog open. Zullen wel zien wat er maandag op de borden komt. Onder de 322 zit ik sowieso goed.quote:Op vrijdag 4 december 2009 17:57 schreef M.Melandri het volgende:
Heb de helft van mijn shorts zojuist gesloten, rest laat ik gewoon staan en gaan mee naar maandag.
Heb je weer een lading dec putsquote:Op vrijdag 4 december 2009 19:34 schreef LXIV het volgende:
[..]
Ik heb al mijn shorts nog open. Zullen wel zien wat er maandag op de borden komt. Onder de 322 zit ik sowieso goed.
ik heb ook januari , december dan loop je steeds te kutten met de tijd/waarde die eruit loopt daar kan je haast niet tegenaan verdienen als de markt licht onderuit gaat.quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:36 schreef LXIV het volgende:
Nee, dat vond ik te link. Heb ze van januari. Een beetje duurder, maar goed. Op 322 gekocht, dus ik kan er even mee vooruit.
Ja, je kunt wel altijd minder slecht dan verwacht scoren, maar slecht blijft slecht en toenemen blijft toenemen. Het is niet zo dat als je je verwachtingen maar naar beneden bij blijft stellen je uiteindelijk recht hebt op een AEX van 400. Integendeel.quote:Veel minder slechte cijfers dan verwacht over de Amerikaanse werkloosheidscijfers vielen in zeer goede aarde bij beleggers. In november werden 11.000 banen geschrapt ten opzichte van een maand eerder
quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:36 schreef edwinh het volgende:
wow check die euro dollar, het lijkt er niet op dat de 1.4865 gaat houden.
quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:43 schreef LXIV het volgende:
Het is trouwens wel grappig om die call-series die vandaag expireerden rond de 315 te bekijken. Als je het over koerssprongen hebt! 1700% in een half uur of zo!
http://www.telegraaf.nl/d(...).0*2009-12-04*104*64
of ze waren beiden zogoed als waardeloosquote:Op vrijdag 4 december 2009 19:44 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
![]()
Ik zat er vlak voor half 3 ook aan te denken om zowel een put als een dagcall te kopen, 1was waardeloos afgelopen en de anders had je dan een megawinst.
Dat is weer zo'n merkwaardige marktinefficientie. Je weet dat er veel volatiliteit aankomt. Wat let je om een out the money put en een out the money call te kopen. Je verliest op één van de twee zeker 5 cent. Maar het rendement op dat andere maakt dat ruimschoots goed!quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:44 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
![]()
Ik zat er vlak voor half 3 ook aan te denken om zowel een put als een dagcall te kopen, 1was waardeloos afgelopen en de anders had je dan een megawinst.
Dat was het risico idd, maar met banencijfer zie je vaak hele grote spikes.quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:46 schreef edwinh het volgende:
[..]
of ze waren beiden zogoed als waardeloos
Hm, dat klinkt bijna té makkelijk. Bij een set opties van ieder 20 cent heb je dan 200 euro gegarandeerd verlies en kans op 6000 winst?quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:44 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
![]()
Ik zat er vlak voor half 3 ook aan te denken om zowel een put als een dagcall te kopen, 1was waardeloos afgelopen en de anders had je dan een megawinst.
SICK!quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:47 schreef LXIV het volgende:
4600% http://www.telegraaf.nl/d(...).0*2009-12-04*104*64
Dat de beurs mat reageert en dat de volatiliteit nihil is.quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:47 schreef Lemans24 het volgende:
[..]
Hm, dat klinkt bijna té makkelijk. Bij een set opties van ieder 20 cent heb je dan 200 euro gegarandeerd verlies en kans op 6000 winst?
Waar zit het addertje?
jah ik ga het de volgende keer eens wagenquote:Op vrijdag 4 december 2009 19:47 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Dat was het risico idd, maar met banencijfer zie je vaak hele grote spikes.
Die kerel die voor de grap een serie gekocht heeft zal vanavond blij zijn! En die kerel die dacht "beter 5 cent dan helemaal niks" zal flink balen!quote:
Opties onder 10cent geen transactiekosten volgens mij.quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:51 schreef edwinh het volgende:
hoe zit dat eigenlijk met deze optie contracten heb je dan als je 30 setjes koopt voor 0.05 ook gewoon 60 euro transactiekosten?
dan zou het dus bijna "gratis"gokken zijn waren dit week opties of dag btw?quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:52 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Opties onder 10cent geen transactiekosten volgens mij.
Het was op uur-niveau wel zeer spectaculair, even een sprong van 6 punten in één keer.quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:53 schreef LXIV het volgende:
Toch is de volatiliteit niet goed ingeprijsd in deze opties. 4600% zou niet moeten kunnen. Niet met iets semi-spectaculairs als dit. Uiteindelijk is de beurs maar anderhalf procent hoger gesloten.
Op vrijdag zijn er enkel weekopties.quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:53 schreef edwinh het volgende:
[..]
dan zou het dus bijna "gratis"gokken zijn waren dit week opties of dag btw?
Dat valt dus wel mee! Er zijn er die vandaag op 2,30 ge-expireerd zijn! Die ITM was dus bereikbaar genoeg!quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:56 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
Op vrijdag zijn er enkel weekopties.
Die van 5cent liggen altijd wel erg ver OTM.....
OK, maar vandaag was ook abnormaal met 9punten erbij binnen een uur? Bij het banencijfer zie je meestal een beweging van 3a5punten.quote:Op vrijdag 4 december 2009 19:57 schreef LXIV het volgende:
[..]
Dat valt dus wel mee! Er zijn er die vandaag op 2,30 ge-expireerd zijn! Die ITM was dus bereikbaar genoeg!
2 roodjes op een vrijdag daar teken ik ook voor hoorquote:Op vrijdag 4 december 2009 20:00 schreef M.Melandri het volgende:
[..]
OK, maar vandaag was ook abnormaal met 9punten erbij binnen een uur? Bij het banencijfer zie je meestal een beweging van 3a5punten.
Volgens Harry Geels is het zo slecht nog niet gesteld met de beurzen ..quote:Op vrijdag 4 december 2009 20:27 schreef SeLang het volgende:
Toch wel grappig dit... waar moet je nu op hopen?
Economisch herstel? =hogere dollar, hogere rente ---> lagere beurs
Economische recessie? =bedrijfswinsten dalen ---> lagere beurs
Overvaluation is a bitch
tjonge wat was die stijging vanaf 10320 voorspelbaar...quote:Op vrijdag 4 december 2009 20:23 schreef Lemans24 het volgende:
't wordt weer spannend nu voor de DJ...
Als je zo zeker bent dan ga je toch gewoon short?quote:Op vrijdag 4 december 2009 20:27 schreef SeLang het volgende:
Toch wel grappig dit... waar moet je nu op hopen?
Economisch herstel? =hogere dollar, hogere rente ---> lagere beurs
Economische recessie? =bedrijfswinsten dalen ---> lagere beurs
Overvaluation is a bitch
tja, ik snap ook niet helemaal waarom SeLang niet short gaat, totdat het instapmoment daar is.quote:Op vrijdag 4 december 2009 21:29 schreef LXIV het volgende:
[..]
Als je zo zeker bent dan ga je toch gewoon short?
Omdat die kansen op succes significant lager liggen dan zijn eigen methode voor long die hij gebruikt.quote:Op vrijdag 4 december 2009 21:32 schreef Lemans24 het volgende:
[..]
tja, ik snap ook niet helemaal waarom SeLang niet short gaat, totdat het instapmoment daar is.
dan ga je er dus vanuit dat er een kans bestaat dat de beurs *niet* naar een acceptabel instapniveau gaat.quote:Op vrijdag 4 december 2009 21:35 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Omdat die kansen op succes significant lager liggen dan zijn eigen methode voor long die hij gebruikt.
Stel dat je er vanuit gaat dat de beurs binnen twee jaar onder de 250 staat. (Dat doe ik overigens niet) Dat koop je toch gewoon wat opties uit deze serie: http://www.telegraaf.nl/d(...).0*2011-12-16*104*64quote:Op vrijdag 4 december 2009 21:35 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
Omdat die kansen op succes significant lager liggen dan zijn eigen methode voor long die hij gebruikt.
Een shortpositie kost geld. Stel dat het pas over 5 jaar gebeurt, dan ben je 5 jaar lang dividend aan het betalen. Ik ben alleen geinteresseerd in investeringen die een positieve cashflow opleveren. Een bankrekening levert een positieve cashflow op, net als een long positie in aandelen.quote:Op vrijdag 4 december 2009 21:38 schreef Lemans24 het volgende:
[..]
dan ga je er dus vanuit dat er een kans bestaat dat de beurs *niet* naar een acceptabel instapniveau gaat.
Het kost inderdaad dividend maar het levert toch rente op?quote:
Wow, dat is nog 'es een ander geluid hier.quote:Op vrijdag 4 december 2009 21:40 schreef LXIV het volgende:
Stel dat je er vanuit gaat dat de beurs binnen twee jaar onder de 250 staat. (Dat doe ik overigens niet)
Je PM box is overigens volquote:Op vrijdag 4 december 2009 21:54 schreef Arcee het volgende:
[..]
Wow, dat is nog 'es een ander geluid hier.
Shit, is het weer zo ver?quote:
BIj gewone opties hoef je toch geen dividend te betalen. Alleen druppelt de tijdswaarde er langzaam uit.quote:Op vrijdag 4 december 2009 21:49 schreef SeLang het volgende:
[..]
Een shortpositie kost geld. Stel dat het pas over 5 jaar gebeurt, dan ben je 5 jaar lang dividend aan het betalen. Ik ben alleen geinteresseerd in investeringen die een positieve cashflow opleveren. Een bankrekening levert een positieve cashflow op, net als een long positie in aandelen.
In principe geeft een long positie in een gespreide aandelenportefeuille op zeer lange termijn altijd een positief rendement omdat de onderliggende bedrijven winst maken. De waardering waarop je koopt legt je toekomstige rendement vast. Koop je veel te duur (zoals nu), dan zal je op zeer lange termijn geen goed rendement halen, maar ook geen negatief rendement. Hieruit volgt dat een negatieve positie in aandelen op zeer lange termijn altijd verliesgevend is. Wil een negatieve positie in aandelen toch winstgevend zijn, dan zul je aannames moeten doen over de termijn waarbinnen dat gebeurt. En dat is speculatie. We weten allemaal hoelang de markt overgewaardeerd kan blijven. (btw: je moet eigenlijk tov de rente kijken, dus een negatieve positie in aandelen aangaan als de earningsyield lager is dan de reele rente die je kunt krijgen. Maar dat is voorlopig niet aan de orde).quote:Op vrijdag 4 december 2009 22:08 schreef LXIV het volgende:
[..]
BIj gewone opties hoef je toch geen dividend te betalen. Alleen druppelt de tijdswaarde er langzaam uit.
Je zou ook ongedekte calls kunnen schrijven. Dan werkt de tijd in jouw voordeel.
Het scenario waar ik zelf dus ernstig rekening mee hou in de komende jaren is stagnatie (double dip) EN hogere (lange) rente (vanwege de enorme stijging van overheidstekorten). Dat zou the perfect storm kunnen worden.quote:Wall Street hoger na uitbundige start
4 december 2009, 22:18 | ANP
NEW YORK (ANP) - Wall Street opende uitbundig, toen bekend werd dat de werkloosheid in de VS vorige maand gedaald is, maar de koersstijgingen brokkelden in de uren daarna af.
De stijgende dollar gooide roet in het eten, evenals een toenemende vrees dat de centrale bank de rente eerder zal verhogen dan tot dusver werd verwacht. Het leidde tot lagere grondstofprijzen en dat zette een domper op veel koersen. Zo noteerde Alcoa flink lager. Ook benzinemaatschappijen stonden onder druk bij lagere olieprijzen. Daar stond tegenover dat onder meer banken en huizenbouwers hun aandelen zagen stijgen.
In the middle of the rimboequote:Op zaterdag 5 december 2009 01:51 schreef SeLang het volgende:
[..]
Het scenario waar ik zelf dus ernstig rekening mee hou in de komende jaren is stagnatie (double dip) EN hogere (lange) rente (vanwege de enorme stijging van overheidstekorten). Dat zou the perfect storm kunnen worden.
Doe dat nou nietquote:Op zaterdag 5 december 2009 02:10 schreef sitting_elfling het volgende:
[..]
In the middle of the rimboe.. heftig op zoek naar een internetcafe
Ik denk niet zozeer dat "ze" de rente gaan verhogen maar gewoon dat de yields in de obligatiemarkten gaan stijgen voor langere maturities. Niet als gevolg van een of andere policy of als gevolg van inflatie maar door opnieuw inprijzen van risico en door het simpele feit dat overheden plotseling zoveel meer geld gaan lenen dat die markten inzakken onder het gewicht daarvan (=hogere yield).quote:Op zaterdag 5 december 2009 07:24 schreef Lyrebird het volgende:
Verhoging van de rente? Het zou tijd worden. Dat hadden ze een paar jaar geleden moeten doen.
Klopt, maar ik stelde dat "ze" de rente al veel langer hadden moeten verhogen, en met "ze" bedoel ik dan bijvoorbeeld de FED. Die had de macht om de rente te verhogen, wat MI in het begin een pijnlijk operatie zou zijn geweest, maar op de langere termijn een gezonde patient. Nu blijven we maar kwakkelen totdat het koudvuur uit zichzelf aan onze benen begint te vreten (een verhoogde rente door de markt).quote:Op zaterdag 5 december 2009 11:27 schreef SeLang het volgende:
[..]
Ik denk niet zozeer dat "ze" de rente gaan verhogen maar gewoon dat de yields in de obligatiemarkten gaan stijgen voor langere maturities. Niet als gevolg van een of andere policy of als gevolg van inflatie maar door opnieuw inprijzen van risico en door het simpele feit dat overheden plotseling zoveel meer geld gaan lenen dat die markten inzakken onder het gewicht daarvan (=hogere yield).
Die drive van goed je best doen en hoog staan op lijstjes zal je waarschijnlijk nooit verleren rightquote:Op zaterdag 5 december 2009 22:53 schreef SeLang het volgende:
Even een subtiele spam actie, want ik zag dit ook pas vandaag:
Kiva FOK-team #6 Microkredieten - Voorbij de $20.000!
Het Fok!-team staat nu 94-ste op de wereldranglijst
Je doet ook meteen mee met 71 loans!quote:Op zaterdag 5 december 2009 22:53 schreef SeLang het volgende:
Even een subtiele spam actie, want ik zag dit ook pas vandaag:
Kiva FOK-team #6 Microkredieten - Voorbij de $20.000!
Het Fok!-team staat nu 94-ste op de wereldranglijst
Het is belangrijk om een gespreid portfolio te hebbenquote:Op zaterdag 5 december 2009 23:14 schreef Mendeljev het volgende:
[..]
Je doet ook meteen mee met 71 76 81 loans!![]()
Portfolio Distribution:quote:Op zaterdag 5 december 2009 23:52 schreef SeLang het volgende:
Het is belangrijk om een gespreid portfolio te hebben
quote:Op zondag 6 december 2009 00:13 schreef dvr het volgende:
[..]
Portfolio Distribution:
Gender
female 86.8%
male 13.2%
En niet aan de drank raken, en netjes bij hun kinderen en business in de buurt blijven. Ik zit daarom 100% long women.quote:Op zondag 6 december 2009 01:28 schreef Dinosaur_Sr het volgende:
het is bewezen dat vrouwen verantwoordelijker met geld omgaan, en consequenter leningen terugbetalen
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |