Goud #18: Een veilige haven of een schijnvertoning?

quote:

Op zondag 6 september 2020 22:39 schreef dvr het volgende:
Wat bedoel je met 'Goudzoekers'? Je spelt het hier met een hoofdletter alsof het de naam van een product is, maar dat kan ik niet vinden. Bedoel je soms aandelen in een mijnbouwbedrijf?

quote:

Op zondag 6 september 2020 22:39 schreef dvr het volgende:
Wat bedoel je met 'Goudzoekers'? Je spelt het hier met een hoofdletter alsof het de naam van een product is, maar dat kan ik niet vinden. Bedoel je soms aandelen in een mijnbouwbedrijf?

quote:

Banken schrijven tijdens coronacrisis miljarden bij door verkoop van goud
Door de coronacrisis schreven de banken al meer dan 1,2 miljard dollar (1,02 miljard euro) bij door de verkoop van edelmetalen. Met name goud is erg in trek.

De verkoopcijfers liggen nu al hoger dan de totale verkoop in 2019, de verwachting is dat de totale verkoop dit jaar uitkomt op zo'n 2,13 miljard euro.

quote:

$1 billion penalty to be levied against JPMorgan for spoofing

JPMorgan Chase & Co is facing a $1 billion penalty after U.S. authorities found that the bank unfairly manipulated the metals market, Bloomberg News reported today.

The report cited three people who were familiar with the issue.

U.S. regulatory authorities are cracking down on firms who unfairly manipulate or “spoof” the precious metals market. The $1 billion fine would be far larger than previous penalties. Last year the Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) fined Merrill Lynch Commodities, Inc. (MLCI) $25 million.

Bloomberg said official announcement could come as soon as this week. When asked to comment, officials at the Justice Department, CFTC, SEC and JPMorgan all declined.

quote:

Op zondag 31 januari 2021 23:17 schreef Digi2 het volgende:
Dit weekend is de markt in fysiek zilver stilgevallen.

Wegens extreme marktomstandigheden accepteren wij tijdelijk geen bestellingen. Maandag gaat de website weer live

Due to unprecedented demand on physical silver products, we are unable to accept any additional orders on a large number of products, until global markets open Sunday evening

quote:

AMSTERDAM - De zilverprijs kan maandag fors stijgen. Miljoenen particuliere beleggers van Reddit-chatroom WallStreetBets kopen zilverbeleggingen op. Ze proberen te herhalen wat hen met het oppompen van de aandelenkoersen van GameStop en AMC Entertainment lukte.
Afgelopen week explodeerde het tarief van het witte metaal al. De prijs steeg het meest sinds augustus vorig jaar. De belangstelling voor genoteerde termijncontracten, voor latere levering van het zilver, suggereren richting beursopening zeker 10% stijging, constateert zilverexpert Sybren van der Hijden.

Ook aandelen van beursgenoteerde mijnbouwers als Fresnillo, Pan American, Wheaton en Hochschild stegen fors.
Apmax, de grote leverancier aan consumenten, meldde zondag „wegens ongekende vraag naar fysieke zilverproducten niet in staat te zijn nieuwe orders te aanvaarden” tot opening van de markten zondagavond. Ook Sprott Money, groot in Noord-Amerika, accepteert „tot nader orde” geen zilverorders meer.
Particuliere beleggers verzameld op WallStreetbets kopen bijvoorbeeld ook aandelen van indexfonds iShares Silver Trust en aanverwanten op, papieren beleggingen in zilver. Dat duwt ook de vraag ook naar stukken fysiek zilver omhoog.

„In de zilvermarkt zelf is niet veel veranderd, wel dat particuliere beleggers zich - net als bij bitcoin en GameStop - grootschalig achter de belegging plaatsen”, zegt onafhankelijk zilverspecialist Sybren van der Heijden. „Er wordt veel kracht ontwikkeld.”
Hedgefondsen die er met beleggingen met hefboom-versterking op mikten dat zilver in prijs gaat dalen, komen zo in financiële problemen. Op internet drommen beleggers zich samen rond deze zogeheten #silversqueeze: hedgefondsen worden gedwongen bij te kopen. Ze bewegen zo de prijs omhoog, waarmee short-beleggers nog meer in problemen komen.
Zoals afgelopen week Venture Capital en Citron Research hun short-weddenschappen alleen met groot verlies konden afsluiten. Andere hedgefondsen haalden voor $6 miljard kapitaal op om zich te beschermen tegen WallStreetBets-aanvallen.
Zilver heeft in de strijd tussen Wall Street en de kleine particulier ook een symbolische waarde voor de ’comrades’ van WallStreetbets: het geldt al jaren als ’poor man’s gold’, het betaalbare goud of belegging bij crisis voor de ’kleine man’.

Belegger TheHappyHawaiian van de beursrebellen noemde zilver „de grootste short squeeze ter wereld”: dat werd een koopsignaal
De vooral jonge beleggers worden vanwege de aanval op het establishement, dat profiteert van in crisis ingestorte bedrijven, ook wel Occupy Wall Street 2.0 genoemd.

Zilver zal waarschijnlijk stijgen, met goud, maar om andere redenen dan nu genoemd, stelt analist Ole S. Hansen, van Saxo Bank. „Het is veel emotie en ze hebben verkeerde zienswijzen van hoe markten opereren”, waarschuwt hij zijn klanten.
Hedgefondsen zitten weliswaar volop ’short’ in zilver, rekenend op verliezen, stelt Hansen. Maar zij vergrootten anderzijds ook hun zilverbeleggingen met een langere einddatum - ’long’ gaan - ruim voordat de WallStreetBets op platform Reddit de kans schoon zag om hedgefondsen dwars te zitten. De vraag is dus wie er geraakt wordt.

Veel grootbanken en vooral JPMorgan gaan short in zilver. Al jaren zien beleggers dat JPMorgan de zilverprijs lager manipuleert. Beleggers wijzen op de verhouding tussen goud en zilver, twee edelmetalen die met elkaar zouden moeten optrekken als belegging.
De huidige verhouding tussen goud en zilver, de gold-silver-ratio is 73-1: de prijs van goud is 73 keer de prijs van zilver. Het witte edelmetaal zou enorm ondergewaardeerd zijn.

Nu goud bij $1850 per stukje van 31,1 gram (troyounce) relatief duur is geworden, kan zilver voor de gewone consument bij $27 per troyounce - bij lage rentes en toenemende inflatie- waardebehoud geven. Er ontstaat ook schaarste aan zilver: er wordt weinig geproduceerd in mijnen.

„De mijnbouwsector is er lang mee weggekomen zo weinig nieuw zilver te leveren, omdat regeringen al 80 jaar zilver op de markt hebben gedumpt. Maar nu zijn hun zilverkluizen leeg”, claimt een WallStreetbets-aanvoerder. Er staan veel leencontracten op zilver uit, maar is weinig onderpand. Dat was jarenlang niet nodig.

Door nu massaal zilverbeleggingen van iShares Silver Trust te kopen, moeten banken meer zilver gaan aanhouden tegenover alle papieren beleggingen in het edelmetaal. De shortsellers zoals de hedgefondsen zullen zich bij forse prijsstijgen snel moeten indekken. Ze moeten de contracten snel terugkopen om verliezen nog te beperken.
De massale aankopen die maandag volgens aankondiging los gaan, stuwen de zilverprijs. Dat raakt zakenbanken als JPMorgan keihard, denken de rebellen.
Volgens Ole S. Hansen zorgen vraag en aanbod dit jaar sowieso voor een hogere zilverprijs dit jaar, los van de WallStreetbets-rebellie. ’Zilver is teruggekeerd naar zijn langetermijnwaarde ten opzichte van goud. Met het vooruitzicht op een nog verdere stijging.”

Hansen ziet bijvoorbeeld dat groenere productie in de industrie gunstig is voor zilver. Allereerst zit veel zilver in zonnecellen. Voor elektrische auto’s zal ook meer zilver nodig zijn. Dus kan de standaardprijs snel naar $35, denkt Saxo.

Beleggers zeggen zondag voor maandag grote prijsbewegingen te voorzien. Als de particuliere beleggers via WallStreetbets zich massaal op de afgeleide papieren zilverbeleggingen storten. kan chaos ontstaan, voorzien grondstoffenspecialisten. „Niemand weet welk effect dit heeft op de fysieke zilvermarkt”, aldus ook de beheerders van Reddit, waarvan WallStreetbets een van honderden chatrooms is.
„Ik vrees dat veel beleggers de enorme prijsbeweging die op Reddit nu wordt gesuggereerd, van $27 naar $1000, niet aankunnen”, zegt zilverhandelaar Sybren van der Hijden.

„Als je bij zulke prijsstijgingen even niet kunt kopen, wat goed kan in deze markt, dan moet je rust kunnen bewaren. Ik zie dat op Reddit niet snel gebeuren. Beleggers willen bovendien uiteindelijk niet de zilveraandelen, ze willen - als zekerheid - het fysieke zilver. Als je dat niet kunt krijgen, en de prijsgrafiek gaat ook weleens omlaag, dan gebeuren er rare dingen met je.”

Maar zilver houdt waarde, vult Van der Hijden aan. Hij is er zelf in belegd. „Het is al heel lang lager gewaardeerd. Als belegging is het een mooie aanvulling in je portefeuille. Nu al je spaargeld daarin stoppen, zoals sommigen met GameStop deden, vind ik onverstandig. Je moet aan de lange termijn denken.”

Een sterk stijgende zilverprijs is in de edelmetaalwereld ook een waarschuwingssignaal. „Voor een snel stijgende inflatie”, zegt Van der Hijden.

quote:

Op zondag 31 januari 2021 23:36 schreef LXIV het volgende:
Er is in de jaren 70 al een silversqueeze geweest. Mensen hebben toen hele kapitalen verloren. De mensen die zilver kochten dus.

quote:

Op woensdag 15 maart 2023 18:50 schreef dvr het volgende:
De goudprijs in euro bereikte vandaag, 15 maart 2023, een all-time-high van ¤ 59.096 / kilo (¤ 1.838/Oz).

Dit volgens de koersgrafiek op Bullionvault.

Het vorige record van ¤ 59.073 dateerde van 16 april 2022.

quote:

Op donderdag 16 maart 2023 12:24 schreef PieterCornelis het volgende:

Mijn conclusie, (nog) net geen All Time High record...

quote:

(Grappig bij die grafiek van de site die jij doorgaf staat het record op 27 februari 2022 en dan op ¤60.304,65)

quote:

Op donderdag 16 maart 2023 23:34 schreef dvr het volgende:

[..]
Dank, je hebt gelijk! Ik dacht dat het record nog geen jaar oud was, maar had dus iets verder terug moeten kijken.
[..]
Ja, er is niet zoiets als 'de' goudprijs, die is op iedere plek waar gehandeld wordt net een klein beetje anders. Ik vermoed dat Bullionvault zijn eigen interne marktprijs volgt, die nauw samenhangt met de (fysieke) goudmarkt van de LBMA in Londen, omdat BV van daaruit optreedt als market maker.

quote:

Op zaterdag 2 december 2023 15:16 schreef Dutchguy het volgende:
Wat heeft jullie voorkeur tussen Holland Gold of Gold Republic? Alhoewel het misschien redelijk laat is om in goud in te stappen.

quote:

Op zaterdag 2 december 2023 16:44 schreef Accordtje het volgende:

[..]
Met welke reden wil je in goud stappen? Als hedge of voor het rendement?

quote:

Op zaterdag 2 december 2023 16:50 schreef Dutchguy het volgende:
Alleen als hedge eigenlijk. Voor de lange termijn.