quote:
Op maandag 28 juni 2010 14:27 schreef Bram2301 het volgende:Dat verdienen ze helemaal niet. Ik heb hier maanden DD inzitten en geen zin om dat allemaal voor te kouwen. Ik geef hier een gouden tip en verwacht van jullie voordat jullie kopen ook gewoon al het huiswerk doen.
via investorshub (lees de laatste 500 posts vooral van Dannol) kom je al een heel eind. er zijn daar tig links te vinden wat je aardig op weg helpt.
Dit is nog een klein bedrijf met enorme potentie. Ze hebben een uniek concept voor een nog lang geen verzadigde markt (Obama heeft hier met zijn zorgstelsel voor gezorgd).
Succes ermee
Waarom deel je dit dan met ons? Wat is jouw voordeel dan? Liefdadigheid zeker
Het bedrijf maakt als jaren verlies en dat verlies wordt enkel groter (feit). Het bedrijf heeft nauwelijks assets, dus weinig intrinsieke waarde mocht het mis gaan (feit). Management verdiende in cash en opties vorig jaar $1.6m (feit), wat ver boven een normaal salaris in smallcap is. Om op de huidige LTM gross margin (51%) ooit neutrale EBITDA te halen, moet het bedrijf $10.4m meer sales doen per jaar (dus 5x zoveel als nu, feit). MedClean is een industriele speler die zogenaamde innoverend is, maar ondertussen in 2 jaar minder dan $40,000 in investeringen in het eigen bedrijf heeft gedaan (feit), dus met andere woorden weinig echt ontwikkeld zal zijn in die period. Om toch rond te kunnen komen, heeft het bedrijf in 2009 meer dan $3.8m in aandelen-gerelateerde instrumenten moeten uitgeven (feit).
Kun je daar je maandenlange DD even over laten schijnen? Denk erover na: je betaalt $10m voor 7 werknemers die zichzelf elke jaar $1.6m uitbetalen en nog nooit winst hebben kunnen maken. Het bedrijf heeft namelijk verder niks, geen kennis, geen technologie (wordt door 3e partij gedaan), geen verkoop apparaat (ook extern), etc...