abonnementen ibood.com bol.com
pi_169430215
registreer om deze reclame te verbergen
fin.app1_-849x356.png

Centraal topic voor alle studenten en afgestudeerden in de studies wo economie, wo econometrie, wo economie & bedrijfseconomie en wo financial economics/finance. Dus niet voor bedrijfskundigen, accountants, marketeers, hbo'ers etc. Voor slowchat over scriptiestress, hulp bij studiecases, economische discussies, geouwehoer over de werkvloer, vragen van geÔnteresseerden die het wellicht willen gaan studeren, en wat al niet meer.

Zo'n topic komt op het nogal doodse FOK! anno 2017 wellicht nooit meer van de vloer, maar ach, we kunnen het allicht proberen. ;)

Afgestudeerden:
• Borisz
• J.B.
• Kowloon
• naniyokore
• Zith (PhD-kandidaat)

Erasmus Universiteit Rotterdam:
• Aethereal
• CapnIzzy - master
• Euribob - bachelor
• Explorator - master
• Faux - bachelor
• Frankiee - bachelor
• Kaas- - master
• ludovico - bachelor
• RustCohle - bachelor
• super-b
• Tagliano - master


Rijksuniversiteit Groningen:
• ibrkadabra
• Sokz - master
• wimjongil

Universiteit van Amsterdam:
• Census - bachelor

Tilburg University:
• Hamlapjes - bachelor

short_run.jpg

Links:
Economentijdschrift ESB
MeJudice - Economen in debat
The Economist | Financial Times | The Wall Street Journal | Het Financieele Dagblad
Economiepagina van NOS | NU.nl | NRC | Trouw | Volkskrant
DNB | CPB | CBS
The Conscience of a Liberal (blog Paul Krugman in de NY Times)
Le blog de Thomas Piketty (gewoon in het Engels)
Mises Institute (Oostenrijkse school)
Marginal Revolution (blog)
Investopedia
History of Economic Thought

Wil je in/uit de OP of moet er iets gewijzigd worden, geef het dan even aan.

[ Bericht 1% gewijzigd door Lyrebird op 18-04-2017 09:14:57 ]
  Moderator zaterdag 11 maart 2017 @ 12:07:35 #2
446803 crew  Tagliano
Cremeren moet weer leuk worden
pi_169430325
Gastreeksje
Ik ga niet van mezelf zeggen dat ik eerlijk ben, maar ik zit wel redelijk eerlijk in elkaar
"Je bent net zo lang gestoord tot je een genie bent"
  Moderator zaterdag 11 maart 2017 @ 12:09:04 #3
446803 crew  Tagliano
Cremeren moet weer leuk worden
pi_169430364
Ondertussen zoek ik verder naar motivatie om aan m'n scriptie te beginnen :{
Ik ga niet van mezelf zeggen dat ik eerlijk ben, maar ik zit wel redelijk eerlijk in elkaar
"Je bent net zo lang gestoord tot je een genie bent"
pi_169431031
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 maart 2017 12:09 schreef Tagliano het volgende:
Ondertussen zoek ik verder naar motivatie om aan m'n scriptie te beginnen :{
Wat ik deed tijdens m'n scriptie was een emailtje sturen naar m'n supervisor met iets van: Is het goed als ik op dag T hoofdstuk X stuur voor feedback? Dan had ik een deadline gezet en was ik vrij snel aan de bak om er voor te zorgen dat hoofdstuk X ook werkelijk af is voor dag T. Krijg je ook gelijk feedback op wat je maakt & je hebt goed contact met je supervisor.
pi_169431097
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 maart 2017 12:07 schreef Tagliano het volgende:
Gastreeksje
Taglianomodgenot
  Moderator zaterdag 11 maart 2017 @ 12:44:43 #6
446803 crew  Tagliano
Cremeren moet weer leuk worden
pi_169431118
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 maart 2017 12:40 schreef naniyokore het volgende:

[..]

Wat ik deed tijdens m'n scriptie was een emailtje sturen naar m'n supervisor met iets van: Is het goed als ik op dag T hoofdstuk X stuur voor feedback? Dan had ik een deadline gezet en was ik vrij snel aan de bak om er voor te zorgen dat hoofdstuk X ook werkelijk af is voor dag T. Krijg je ook gelijk feedback op wat je maakt & je hebt goed contact met je supervisor.
Hij heeft al een hele planning van me, dat was min of meer verplicht :P Alleen is die deadline nog wel even weg :')
quote:
1s.gif Op zaterdag 11 maart 2017 12:43 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Taglianomodgenot
:7
Ik ga niet van mezelf zeggen dat ik eerlijk ben, maar ik zit wel redelijk eerlijk in elkaar
"Je bent net zo lang gestoord tot je een genie bent"
pi_169484889
registreer om deze reclame te verbergen
8.8 gemiddeld voor de twee master seminars (twaalf studiepunten elk) :7 ben tevreden

Nu de overige vakken en die scriptie even goed aanpakken.
pi_169487106
quote:
1s.gif Op maandag 13 maart 2017 15:49 schreef Kaas- het volgende:
8.8 gemiddeld voor de twee master seminars (twaalf studiepunten elk) :7 ben tevreden

Nu de overige vakken en die scriptie even goed aanpakken.
Gratz! welke onderwerpen?
pi_169487326
quote:
0s.gif Op maandag 13 maart 2017 17:48 schreef naniyokore het volgende:

[..]

Gratz! welke onderwerpen?
Thx. Behavioral economics en financial economics.
  maandag 13 maart 2017 @ 21:39:14 #10
376125 CapnIzzy
Geef aye voor de kapitein
pi_169495030
quote:
1s.gif Op maandag 13 maart 2017 15:49 schreef Kaas- het volgende:
8.8 gemiddeld voor de twee master seminars (twaalf studiepunten elk) :7 ben tevreden

Nu de overige vakken en die scriptie even goed aanpakken.
Zo netjes man. Volgens mij heb ik echt lage cijfers vergeleken met andere studenten haha
#onoverwinnelijk
https://www.playgwent.com/en/ - Official beta of Gwent: The Witcher Gard Game
pi_169498277
Ik heb echt al zoveel last van stress, he, heb het nog niet eens zo heel erg druk, maar toch wel een aantal dingen die geregeld moeten worden en bang dat ik iets over het hoofd zie en die scriptie die nu toch nog als een donkere wolk boven m'n hoofd hangt. Ben blij als alles straks echt een beetje onderweg is :P
pi_169500455
quote:
1s.gif Op maandag 13 maart 2017 21:39 schreef CapnIzzy het volgende:

[..]

Zo netjes man. Volgens mij heb ik echt lage cijfers vergeleken met andere studenten haha
Je hebt wel gewoon de punten binnen allemaal toch?
pi_169500460
quote:
0s.gif Op maandag 13 maart 2017 23:21 schreef Hamlapjes het volgende:
Ik heb echt al zoveel last van stress, he, heb het nog niet eens zo heel erg druk, maar toch wel een aantal dingen die geregeld moeten worden en bang dat ik iets over het hoofd zie en die scriptie die nu toch nog als een donkere wolk boven m'n hoofd hangt. Ben blij als alles straks echt een beetje onderweg is :P
Zou het misschien niet al een heel stuk helpen als je je agenda en notitieblokje van je telefoon gebruikt?
pi_169502186
quote:
1s.gif Op maandag 13 maart 2017 21:39 schreef CapnIzzy het volgende:

[..]

Zo netjes man. Volgens mij heb ik echt lage cijfers vergeleken met andere studenten haha
Zolang je maar afstudeer :P Cijfers maken niet al te veel uit tenzij je Phd of in het buitenland ga solliciteren nadat je afstudeer. In Nederland vragen ze niet zo snel naar je cijfers iig.
  dinsdag 14 maart 2017 @ 08:56:14 #15
376125 CapnIzzy
Geef aye voor de kapitein
pi_169502366
quote:
14s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 00:49 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Je hebt wel gewoon de punten binnen allemaal toch?
Ja en ook een 7 tot 7.5, maar dat dat gaat nooit echt veel meer worden haha
#onoverwinnelijk
https://www.playgwent.com/en/ - Official beta of Gwent: The Witcher Gard Game
pi_169504013
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 00:50 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Zou het misschien niet al een heel stuk helpen als je je agenda en notitieblokje van je telefoon gebruikt?
Oh ja, dat doe ik ook wel, hoor, maar het is een irrationeel doemdenken wat ik eigenlijk altijd wel heb als er een beetje stress bij komt kijken :P
pi_169506499
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 08:37 schreef naniyokore het volgende:

[..]

Zolang je maar afstudeer :P Cijfers maken niet al te veel uit tenzij je Phd of in het buitenland ga solliciteren nadat je afstudeer. In Nederland vragen ze niet zo snel naar je cijfers iig.
Wellicht niet overal, maar er zijn hier ook genoeg organisaties die ernaar vragen. Soms zelfs tot middelbare schoolcijfers aan toe. Voor al m'n sollicitatieprocedures die later deze maand beginnen moet ik wel allerlei cijferlijsten uploaden.
pi_169506513
quote:
1s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 08:56 schreef CapnIzzy het volgende:

[..]

Ja en ook een 7 tot 7.5, maar dat dat gaat nooit echt veel meer worden haha
Oh joh, toen je "slecht" zei dacht ik aan heel iets anders. Dit is toch prima. :P
pi_169506529
quote:
0s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 10:54 schreef Hamlapjes het volgende:

[..]

Oh ja, dat doe ik ook wel, hoor, maar het is een irrationeel doemdenken wat ik eigenlijk altijd wel heb als er een beetje stress bij komt kijken :P
Irrationele economen. :7
  dinsdag 14 maart 2017 @ 13:24:12 #20
376125 CapnIzzy
Geef aye voor de kapitein
pi_169506573
quote:
14s.gif Op dinsdag 14 maart 2017 13:21 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Oh joh, toen je "slecht" zei dacht ik aan heel iets anders. Dit is toch prima. :P
Naja, had mijzelf eigenlijk voorgenomen om het beter te doen dan in m'n bachelor, maar is er niet echt van gekomen
#onoverwinnelijk
https://www.playgwent.com/en/ - Official beta of Gwent: The Witcher Gard Game
pi_169607523
Er gaan 17 academisch geschoolde economen de Tweede Kamer in. De toekomst van het land is gered mensen.
pi_169609478
Ik twijfel nog steeds of ik mn scriptie bij een bedrijf ga schrijven of niet ;(. Zal het veel uitmaken voor mn carriere later?
pi_169609590
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 16:19 schreef ibrkadabra het volgende:
Ik twijfel nog steeds of ik mn scriptie bij een bedrijf ga schrijven of niet ;(. Zal het veel uitmaken voor mn carriere later?
Hangt ook een beetje af van wat je tot nu toe gedaan hebt. Indien je nog weinig tot geen ervaring hebt lijkt zo'n scriptie-stage (of in elk geval stage als aanvulling op je studie) me een must. Maar er zijn ook wel situaties te bedenken waarin het niet zo vreselijk veel oplevert.
pi_169610136
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 16:19 schreef ibrkadabra het volgende:
Ik twijfel nog steeds of ik mn scriptie bij een bedrijf ga schrijven of niet ;(. Zal het veel uitmaken voor mn carriere later?
Het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat je wilt leren van je scriptie. Als je het niet bij een bedrijf ga doen kan je precies een onderwerp kiezen wat je de kans geeft om bepaalde vaardigheden op te doen. Ook kan je het perfect laten aansluiten op je carriŤre plannen. Maar bij een bedrijf leer je wel veel over de gang van zaken en je kan netwerken & vaak krijg je een aanbod voor een baan.
pi_169611757
Kaas leg eens uit. :P Ben benieuwd.
pi_169612141
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 18:10 schreef 6star6lord6 het volgende:
Kaas leg eens uit. :P Ben benieuwd.
Je stelde dat een overheid dient te focussen op criminaliteitsbestrijding en verder niets, omdat zaken als bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van wegen ook wel door de maatschappij zelf geregeld zal worden wanneer men daar baat bij heeft.

Voor private goederen kan je dat wellicht stellen, maar voor goederen met kenmerken van publieke goederen geldt dat niet helemaal. Infrastructuur wat je noemde is daar ook een aardig voorbeeld van. Immers is er daarbij grotendeels sprake van dat je niemand kan uitsluiten van het gebruik ervan en dat iedereen het tegelijkertijd kan gebruiken.

Dit creŽert een freerider-probleem: hoewel vrijwel iedereen wil dat er goede infrastructuur aanwezig is in een land, weten calculerende individuen ook dat het er misschien ook wel zal komen als anderen ervoor betalen en wanneer anderen ervoor betalen kunnen zij het zelf ook gebruiken. Gevolg hiervan is dat er minder infrastructuur wordt aangelegd dan economisch efficiŽnt is. Immers wordt de aanleg ervan nu niet gebaseerd op de totale vraag in een land, aangezien een hoop mensen gewoon zullen free-riden.

Een tweede reden waarom er minder infrastructuur aangelegd zal worden dan economisch efficiŽnt is, is het feit dat het ook positieve externe baten kent. Betere infrastructuur leidt tot hogere economische groei, maar wanneer je het aanbiedt als privaat goed zitten die positieve baten niet in het prijsje verwerkt, waardoor de prijs te hoog is en er te weinig van wordt geproduceerd.

Dat is de reden dat het in het geval van publieke goederen welvaartsverhogend werkt om ze publiek in plaats van privaat aan te bieden. Dat is ook common practise in de ontwikkelde wereld. Laat overigens onverlet dat er aan publieke voorziening van goederen eveneens economische kosten verbonden zijn en dat in sommige gevallen in theorie ook mogelijk is dat private voorziening alsnog beter werkt.
pi_169612560
quote:
1s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 18:33 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Je stelde dat een overheid dient te focussen op criminaliteitsbestrijding en verder niets, omdat zaken als bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van wegen ook wel door de maatschappij zelf geregeld zal worden wanneer men daar baat bij heeft.

Voor private goederen kan je dat wellicht stellen, maar voor goederen met kenmerken van publieke goederen geldt dat niet helemaal. Infrastructuur wat je noemde is daar ook een aardig voorbeeld van. Immers is er daarbij grotendeels sprake van dat je niemand kan uitsluiten van het gebruik ervan en dat iedereen het tegelijkertijd kan gebruiken.

Dit creŽert een freerider-probleem: hoewel vrijwel iedereen wil dat er goede infrastructuur aanwezig is in een land, weten calculerende individuen ook dat het er misschien ook wel zal komen als anderen ervoor betalen en wanneer anderen ervoor betalen kunnen zij het zelf ook gebruiken. Gevolg hiervan is dat er minder infrastructuur wordt aangelegd dan economisch efficiŽnt is. Immers wordt de aanleg ervan nu niet gebaseerd op de totale vraag in een land, aangezien een hoop mensen gewoon zullen free-riden.

Een tweede reden waarom er minder infrastructuur aangelegd zal worden dan economisch efficiŽnt is, is het feit dat het ook positieve externe baten kent. Betere infrastructuur leidt tot hogere economische groei, maar wanneer je het aanbiedt als privaat goed zitten die positieve baten niet in het prijsje verwerkt, waardoor de prijs te hoog is en er te weinig van wordt geproduceerd.

Dat is de reden dat het in het geval van publieke goederen welvaartsverhogend werkt om ze publiek in plaats van privaat aan te bieden. Dat is ook common practise in de ontwikkelde wereld. Laat overigens onverlet dat er aan publieke voorziening van goederen eveneens economische kosten verbonden zijn en dat in sommige gevallen in theorie ook mogelijk is dat private voorziening alsnog beter werkt.
Bedankt voor je reactie, dit heeft mij wel aan het denken gezet hoe we dit moeten oplossen. De oplossing kan ik momenteel nog niet verzinnen omdat het probleem best diep zit geworteld in de maatschappij. :D
pi_169619982
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 16:26 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Hangt ook een beetje af van wat je tot nu toe gedaan hebt. Indien je nog weinig tot geen ervaring hebt lijkt zo'n scriptie-stage (of in elk geval stage als aanvulling op je studie) me een must. Maar er zijn ook wel situaties te bedenken waarin het niet zo vreselijk veel oplevert.
quote:
0s.gif Op zaterdag 18 maart 2017 16:51 schreef naniyokore het volgende:

[..]

Het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat je wilt leren van je scriptie. Als je het niet bij een bedrijf ga doen kan je precies een onderwerp kiezen wat je de kans geeft om bepaalde vaardigheden op te doen. Ook kan je het perfect laten aansluiten op je carriŤre plannen. Maar bij een bedrijf leer je wel veel over de gang van zaken en je kan netwerken & vaak krijg je een aanbod voor een baan.
Ik wil het graag om wat "hands-on" experience op te doen. Mijn cv, cijfers etc. zijn wel prima alleen ik mis toch wat 'echte' ervaring. Probleem is dat ik niet echt een afstudeerstage kan vinden bij het bedrijf waar ik het liefst wil beginnen. Ik blijf verder kijken :p
pi_169624493
quote:
0s.gif Op zondag 19 maart 2017 00:16 schreef ibrkadabra het volgende:

[..]


[..]

Ik wil het graag om wat "hands-on" experience op te doen. Mijn cv, cijfers etc. zijn wel prima alleen ik mis toch wat 'echte' ervaring. Probleem is dat ik niet echt een afstudeerstage kan vinden bij het bedrijf waar ik het liefst wil beginnen. Ik blijf verder kijken :p
In dat geval zou ik absoluut een stage proberen te vinden.
pi_169669499
Aaargh, net als voor m'n bachelorscriptie heb ik ook nu voor m'n masterscriptie weer een fucking PhD-studentje als begeleider toegewezen gekregen. :r Beide keren ook zo'n piepjong meisje dat ze uit China geplukt hebben en ik geen enkele klik mee heb.

Zou verboden moeten worden. Op het begeleiden van een masterstudent z'n scriptie moet gewoon een hoogleraar zitten. Of minimaal een assistant professor.

Pff. En nog geen leuk onderwerp ook. Echt zuur dit.
pi_169670179
:{ das wel heel nasty, zeker die stille verlegen chineesjes zal je weinig van leren...
I am a Chinese college students, I have a loving father, but I can not help him, he needs to do heart bypass surgery, I can not help him, because the cost of 100,000 or so needed, please help me, lifelong You pray Thank you!
pi_169671018
quote:
13s.gif Op dinsdag 21 maart 2017 00:13 schreef Kaas- het volgende:
elorscriptie heb ik ook nu voor m'n masterscriptie weer een fucking PhD-studentje als begeleider toegewezen gekregen. Beide keren ook zo'n piepjong meisje dat ze uit China geplukt hebben en ik geen enkele klik mee heb.

Zou verboden moeten worden. Op het begeleiden van een masterstudent z'n scriptie moet gewoon een hoogleraar zitten. Of minimaal een assistant professor.
Balen :{ Zeker te weinig post PhD op de uni? Misschien kan je een leuk onderwerp bedenken en dan een hoogleraar zoeken die in dat veld onderzoeken uitvoert. Die kan je dan vragen als begeleider.
pi_169671612
quote:
0s.gif Op dinsdag 21 maart 2017 08:37 schreef naniyokore het volgende:

[..]

Balen :{ Zeker te weinig post PhD op de uni? Misschien kan je een leuk onderwerp bedenken en dan een hoogleraar zoeken die in dat veld onderzoeken uitvoert. Die kan je dan vragen als begeleider.
Het hele scriptieproces binnen m'n master is aardig doodgereguleerd. Je hoort niet zelfstandig een potentiŽle begeleider te benaderen (hoe logisch dat juist ook klinkt), die stuurt je verzoek dan gewoon door naar de scriptiecoŲrdinator. Laatstgenoemde verdeelt de studenten over de onderwerpen en begeleiders, waarbij je enkel wat voorkeuren op mag geven. Maar ik baal wel echt dat ik nu een begeleider heb die hoogstens twee jaar verder is dan ik.
pi_169743313
CPB verwacht komende jaren verdere groei Nederlandse economie
http://nu.nl/economie/456(...)landse-economie.html

_O_
pi_169753288
quote:
1s.gif Op vrijdag 24 maart 2017 12:41 schreef Kaas- het volgende:
CPB verwacht komende jaren verdere groei Nederlandse economie
http://nu.nl/economie/456(...)landse-economie.html

_O_
Saai, Kredietcrisis was veel toffer voor economiestudenten.
pi_169753336
quote:
15s.gif Op vrijdag 24 maart 2017 21:06 schreef Kowloon het volgende:

[..]

Saai, Kredietcrisis was veel toffer voor economiestudenten.
Ja, als ik nu op de middelbare school zou zitten was ik misschien iets totaal anders gaan studeren. Rechten, internationale betrekkingen of wiskunde of zo.
pi_169759283
Ach ja, er blijven altijd wel problemen die economisch heel interessant zijn. :P
Heb nu het vak Environmental Economics, lekker actueel en maatschappelijk relevant, vind ik persoonlijk echt wel tof. Als echte econoom maak je er gewoon altijd wel weer wat van, toch?
pi_169759546
quote:
0s.gif Op zaterdag 25 maart 2017 00:36 schreef Hamlapjes het volgende:
Ach ja, er blijven altijd wel problemen die economisch heel interessant zijn. :P
Heb nu het vak Environmental Economics, lekker actueel en maatschappelijk relevant, vind ik persoonlijk echt wel tof. Als echte econoom maak je er gewoon altijd wel weer wat van, toch?
Van Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf?
pi_169759853
quote:
6s.gif Op zaterdag 25 maart 2017 01:00 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Van Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf?
Tilburg, he, dus nee :P Maar wij hebben er ook een topkerel voor, hoor ;)
Gratis fun fact: Dijkgraaf is in dezelfde stad geboren als ondergetekende :7
  zaterdag 25 maart 2017 @ 02:29:31 #40
376125 CapnIzzy
Geef aye voor de kapitein
pi_169760262
quote:
6s.gif Op zaterdag 25 maart 2017 01:00 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Van Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf?
Beetje jammer van z'n partij
#onoverwinnelijk
https://www.playgwent.com/en/ - Official beta of Gwent: The Witcher Gard Game
pi_169767928
quote:
1s.gif Op zaterdag 25 maart 2017 02:29 schreef CapnIzzy het volgende:

[..]

Beetje jammer van z'n partij
Allemaal goede economische ideeŽn en dan ruilt hij het zo in voor een koopzondagje minder.
pi_170098565
quote:
13s.gif Op dinsdag 21 maart 2017 00:13 schreef Kaas- het volgende:
Aaargh, net als voor m'n bachelorscriptie heb ik ook nu voor m'n masterscriptie weer een fucking PhD-studentje als begeleider toegewezen gekregen. :r Beide keren ook zo'n piepjong meisje dat ze uit China geplukt hebben en ik geen enkele klik mee heb.

Zou verboden moeten worden. Op het begeleiden van een masterstudent z'n scriptie moet gewoon een hoogleraar zitten. Of minimaal een assistant professor.

Pff. En nog geen leuk onderwerp ook. Echt zuur dit.
Apart. Ik had juist begrepen dat men bij een masterscriptie perse een Dr. als begeleider moest hebben. Degene waar ik destijds graag ik scriptie bij wilde schrijven mocht dat niet omdat hij nog niet gepromoveerd was.
pi_170101481
quote:
11s.gif Op zondag 9 april 2017 03:01 schreef Kowloon het volgende:

[..]

Apart. Ik had juist begrepen dat men bij een masterscriptie perse een Dr. als begeleider moest hebben. Degene waar ik destijds graag ik scriptie bij wilde schrijven mocht dat niet omdat hij nog niet gepromoveerd was.
Verschilt nogal per economiemaster denk ik. Was bij jou dan chiller geregeld, blijkbaar is het geen EUR-wide (of ESE-wide) policy.
  Moderator maandag 10 april 2017 @ 02:59:39 #45
295722 crew  Euribob
Plus 150 Basispunten
pi_170121404
quote:
0s.gif Op zondag 9 april 2017 10:27 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Verschilt nogal per economiemaster denk ik. Was bij jou dan chiller geregeld, blijkbaar is het geen EUR-wide (of ESE-wide) policy.
Of de universitaire bezuinigingen hebben nu ook de ESE bereikt.
Choking on those tossed salads and scrambled eggs
pi_170121424
quote:
0s.gif Op dinsdag 21 maart 2017 02:03 schreef Zith het volgende:
:{ das wel heel nasty, zeker die stille verlegen chineesjes zal je weinig van leren...
Doe niet racistisch.
pi_170121835
quote:
1s.gif Op maandag 10 april 2017 03:30 schreef Atak het volgende:

[..]

Doe niet racistisch.
Ik vooroordeel op basis van cultuur, niet ras. De Chinese cultuur bestaat uit stil zijn en niet dingen aan anderen leren.
I am a Chinese college students, I have a loving father, but I can not help him, he needs to do heart bypass surgery, I can not help him, because the cost of 100,000 or so needed, please help me, lifelong You pray Thank you!
  maandag 10 april 2017 @ 11:51:39 #48
376125 CapnIzzy
Geef aye voor de kapitein
pi_170124518
quote:
0s.gif Op zondag 9 april 2017 10:27 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Verschilt nogal per economiemaster denk ik. Was bij jou dan chiller geregeld, blijkbaar is het geen EUR-wide (of ESE-wide) policy.
Jij ging toch samenwerken met Stoop
#onoverwinnelijk
https://www.playgwent.com/en/ - Official beta of Gwent: The Witcher Gard Game
pi_170126019
Iemand enig idee hoe ik deze paper kan verkrijgen, eerste zoekresultaat? Link doet het niet, maar heb het zo snel mogelijk nodig...Ik kan het nergens anders vinden... Heeft iemand een idee?

https://www.google.nl/web(...)f+B/P+is+negatively+....+operating+risk+proxies+alters+the+negative+relation+between+leverage+and+...+between+leverage+and+returns,+found+by+Penman+et+al+(2007)+and+confirmed+by+...+background+on+the+book-to-price+effect+and+section+3+describes+how+B/P+can.
pi_170126417
quote:
0s.gif Op maandag 10 april 2017 13:35 schreef RustCohle het volgende:
Iemand enig idee hoe ik deze paper kan verkrijgen, eerste zoekresultaat? Link doet het niet, maar heb het zo snel mogelijk nodig...Ik kan het nergens anders vinden... Heeft iemand een idee?

https://www.google.nl/web(...)f+B/P+is+negatively+....+operating+risk+proxies+alters+the+negative+relation+between+leverage+and+...+between+leverage+and+returns,+found+by+Penman+et+al+(2007)+and+confirmed+by+...+background+on+the+book-to-price+effect+and+section+3+describes+how+B/P+can.
Zier naar uit dat het niet buiten Stockholm uni toegankelijk is.

[ Bericht 2% gewijzigd door naniyokore op 10-04-2017 14:12:38 ]
pi_170126877
quote:
0s.gif Op maandag 10 april 2017 11:51 schreef CapnIzzy het volgende:

[..]

Jij ging toch samenwerken met Stoop
Dat had m'n voorkeur ja. :P
pi_170127170
quote:
0s.gif Op maandag 10 april 2017 13:35 schreef RustCohle het volgende:
Iemand enig idee hoe ik deze paper kan verkrijgen, eerste zoekresultaat? Link doet het niet, maar heb het zo snel mogelijk nodig...Ik kan het nergens anders vinden... Heeft iemand een idee?

https://www.google.nl/web(...)f+B/P+is+negatively+....+operating+risk+proxies+alters+the+negative+relation+between+leverage+and+...+between+leverage+and+returns,+found+by+Penman+et+al+(2007)+and+confirmed+by+...+background+on+the+book-to-price+effect+and+section+3+describes+how+B/P+can.
quote:
0s.gif Op maandag 10 april 2017 14:01 schreef naniyokore het volgende:

[..]

Zier naar uit dat het niet buiten Stockholm uni toegankelijk is.
Paar weken geleden had ik nog toegang en nu ik het nodig heb, is het opeens foetsie... Erg zuur... zijn er geen mogelijkheden om deze paper te verkrijgen?
pi_170127255
quote:
0s.gif Op maandag 10 april 2017 14:48 schreef RustCohle het volgende:

[..]

[..]

Paar weken geleden had ik nog toegang en nu ik het nodig heb, is het opeens foetsie... Erg zuur... zijn er geen mogelijkheden om deze paper te verkrijgen?
Lijkt erop dat er maar 1 host is. Kan natuurlijk zo zijn dat ze wat problemen waardoor er geen toegang mogelijk is. Je kan altijd contact met ze opnemen.
pi_170127974
quote:
0s.gif Op maandag 10 april 2017 14:54 schreef naniyokore het volgende:

[..]

Lijkt erop dat er maar 1 host is. Kan natuurlijk zo zijn dat ze wat problemen waardoor er geen toegang mogelijk is. Je kan altijd contact met ze opnemen.
Of met de auteur.
pi_170130338
quote:
0s.gif Op maandag 10 april 2017 13:35 schreef RustCohle het volgende:
Iemand enig idee hoe ik deze paper kan verkrijgen, eerste zoekresultaat? Link doet het niet, maar heb het zo snel mogelijk nodig...Ik kan het nergens anders vinden... Heeft iemand een idee?

https://www.google.nl/web(...)f+B/P+is+negatively+....+operating+risk+proxies+alters+the+negative+relation+between+leverage+and+...+between+leverage+and+returns,+found+by+Penman+et+al+(2007)+and+confirmed+by+...+background+on+the+book-to-price+effect+and+section+3+describes+how+B/P+can.
http://webcache.googleuse(...)&hl=nl&ct=clnk&gl=nl

Save as -> PDF en sla het ergens op.
I am a Chinese college students, I have a loving father, but I can not help him, he needs to do heart bypass surgery, I can not help him, because the cost of 100,000 or so needed, please help me, lifelong You pray Thank you!
pi_170141181
Heb morgen (over 6uur) een tentamen over Banking en dacht dat ik goed voorbereid was, tot ik een sample exam had geopend.... :') daar gaat mn gemiddelde
pi_170142842
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 april 2017 03:14 schreef ibrkadabra het volgende:
Heb morgen (over 6uur) een tentamen over Banking en dacht dat ik goed voorbereid was, tot ik een sample exam had geopend.... :') daar gaat mn gemiddelde
Dat is wel naar. Is het allemaal van die shit als hoe allerlei verschillende acties van centrale banken via de balansen van commerciŽle banken en primary dealers doorwerken in de financiŽle en reŽle economie? Dat is ook niet echt eenvoudig.
pi_170142989
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 april 2017 03:14 schreef ibrkadabra het volgende:
Heb morgen (over 6uur) een tentamen over Banking en dacht dat ik goed voorbereid was, tot ik een sample exam had geopend.... :') daar gaat mn gemiddelde
Deze? Overigens om deze reden altijd met sample exams beginnen als je voor een tentamen gaat studeren. ^O^
Op dinsdag 23 november 2010 02:22 schreef Braddie het volgende:
Haal van internet af man.
pi_170143074
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 april 2017 10:13 schreef wimjongil het volgende:

[..]

Deze? Overigens om deze reden altijd met sample exams beginnen als je voor een tentamen gaat studeren. ^O^
Dat boek gebruikte ik ook bij het mastervak financial risk management. Vond ik wel een tof vak; lekker kwantitatief en vol statistiek.
pi_170143868
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 april 2017 10:13 schreef wimjongil het volgende:

[..]

Deze? Overigens om deze reden altijd met sample exams beginnen als je voor een tentamen gaat studeren. ^O^
Pro tip! Sample exams studeren maakt het allemaal een stuk makkelijker.
  Moderator dinsdag 11 april 2017 @ 12:27:25 #61
295722 crew  Euribob
Plus 150 Basispunten
pi_170144748
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 april 2017 11:27 schreef naniyokore het volgende:

[..]

Pro tip! Sample exams studeren maakt het allemaal een stuk makkelijker.
Vind het allemaal maar een beetje gaming the system. Echt heel veel nuttigs leer je er niet van. Maar het is wel goed voor je uiteindelijke cijfer ofc.
Choking on those tossed salads and scrambled eggs
pi_170145304
quote:
1s.gif Op dinsdag 11 april 2017 12:27 schreef Euribob het volgende:

[..]

Vind het allemaal maar een beetje gaming the system. Echt heel veel nuttigs leer je er niet van. Maar het is wel goed voor je uiteindelijke cijfer ofc.
Klopt wel redelijk. Hoewel, als je een vak goed begrijpt is dat wellicht goed voor je theoretische kennisniveau, maar ook goed opgaven kunnen maken en dat trainen is wel bevorderend voor je kwantitatieve vaardigheden en het zal je kennis van het vak ook niet bepaald doen afnemen of iets dergelijks. Dus zie er nog wel enig nut in. Plus dat je natuurlijk graag je kennis in een hoog cijfer omgezet ziet worden. :P
  dinsdag 11 april 2017 @ 19:21:55 #63
376125 CapnIzzy
Geef aye voor de kapitein
pi_170151879
quote:
1s.gif Op maandag 10 april 2017 14:28 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Dat had m'n voorkeur ja. :P
Maar nu dus met een phd student? Das ook gezellig toch
#onoverwinnelijk
https://www.playgwent.com/en/ - Official beta of Gwent: The Witcher Gard Game
pi_170155981
Kunnen hypotheses en central question(s) in de introductie, of moeten die in het theoretisch raamwerk? Hoe denken jullie erover?
  dinsdag 11 april 2017 @ 21:43:24 #65
376125 CapnIzzy
Geef aye voor de kapitein
pi_170156247
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 april 2017 21:35 schreef RustCohle het volgende:
Kunnen hypotheses en central question(s) in de introductie, of moeten die in het theoretisch raamwerk? Hoe denken jullie erover?
Research question kan je in je introductie zetten. De introductie heeft dan als doel om wetenschappelijke en sociale relevantie aan te tonen van het onderzoek (en de onderzoeksvraag).

Hypotheses ontwikkel je normaal gesproken in je theoretisch raamwerk (literature review). Je geeft de relevante literatuur aan en je formuleert je specifieke hypothese met de verwachtingen voor je eigen data/experiment/etc.
#onoverwinnelijk
https://www.playgwent.com/en/ - Official beta of Gwent: The Witcher Gard Game
pi_170159291
quote:
1s.gif Op dinsdag 11 april 2017 10:01 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Dat is wel naar. Is het allemaal van die shit als hoe allerlei verschillende acties van centrale banken via de balansen van commerciŽle banken en primary dealers doorwerken in de financiŽle en reŽle economie? Dat is ook niet echt eenvoudig.
Het is meer risk management van banken (market, credit, liquidity risk etc.) en hoe ze aan Basel regels voldoen etcetera. Heel even ging het ook over centrale banken maar niet echt uitgebreid.

quote:
0s.gif Op dinsdag 11 april 2017 10:13 schreef wimjongil het volgende:

[..]

Deze? Overigens om deze reden altijd met sample exams beginnen als je voor een tentamen gaat studeren. ^O^
Die ja :p Overigens was deze tentamen wel wat makkelijker dan de sample exams, maar met veel MC vragen wat ik best kut vind.

Ik doe sample exams altijd op het eind als ik alles heb geleerd om een "ik ben er nu echt klaar voor" gevoel te krijgen. Tot nu toe werkt(e) het uitstekend.
pi_170171320
quote:
14s.gif Op dinsdag 11 april 2017 21:43 schreef CapnIzzy het volgende:

[..]

Research question kan je in je introductie zetten. De introductie heeft dan als doel om wetenschappelijke en sociale relevantie aan te tonen van het onderzoek (en de onderzoeksvraag).

Hypotheses ontwikkel je normaal gesproken in je theoretisch
Aha! Bedankt.

[ Bericht 17% gewijzigd door RustCohle op 12-04-2017 18:49:27 ]
  woensdag 12 april 2017 @ 21:43:17 #68
256829 Sokz
Livin' the life
pi_170178958
Wat zijn interessante niet-puur-academische boeken over monetaire economie?
pi_170179072
quote:
99s.gif Op woensdag 12 april 2017 21:43 schreef Sokz het volgende:
Wat zijn interessante niet-puur-academische boeken over monetaire economie?
Krugman z'n schrijfseltjes over de eurozone.
pi_170226719
Iemand die een beetje bekend is met het samenvoegen en het zoeken van data en mij een beetje op weg kan helpen?

Ik zit met het volgende:

Op dit moment ben ik op zoek naar data voor een regressie-analyse. De regressie moet bestaan uit variabelen die ook worden gebruikt voor het factor model van Fama & French, maar ook nog een aantal extra variabelen uit financial statements zoals P/E ratio, assets etc..

In principe kan ik de standaard variabelen (smb, hml e.d.) hier vinden:

http://mba.tuck.dartmouth(...)y.html#International

Maar... dan mis ik nog een aantal variabelen gerelateerd aan financial statements. Het probleem is dan ook, waar vind ik die en hoe voeg ik die samen met het bestand van fama & french, aangezien financial statement data meestal niet maandelijks/jaarlijks en geaccumuleerd is maar ook nog een per firm is.

Dat zou dan tegenstrijdig zijn met het bestand van FamaFrench, aangezien hun data geaggregeerd is en niet per firm. Dus kort samengevat: waar kan de financial statements data vinden en hoe kan ik die op een logische wijze samenvoegen met het bestand van Fama en French zodat het alleen maar een kwestie is van sorteren op bijv. portfolio's en het uitvoeren van een regressie..?

De data van Fama&French bestaat uit alle stocks uit de volgende landen en daaruit zijn stock returns , smb etc voor geschat:

Australia
Austria
Belgium
Canada
Switzerland
Germany
Denmark
Spain
Finland
France
Great Britain
Greece
Hong Kong
Ireland
Italy
Japan
Netherlands
Norway
New Zealand
Portugal
Sweden
Singapore
United States

Heeft iemand enig idee hoe ik dit moet aanpakken?

[ Bericht 6% gewijzigd door RustCohle op 14-04-2017 22:40:46 ]
pi_170226871
Ja ik heb dat allemaal moeten doen voor empirical corporate finance

Help je morgen ok
pi_170226968
quote:
1s.gif Op vrijdag 14 april 2017 22:40 schreef Kaas- het volgende:
Ja ik heb dat allemaal moeten doen voor empirical corporate finance

Help je morgen ok
Held! Super, dat zou enorm fijn zijn. Dit is mijn eerste keer en ik loop dan ook niet eens zozeer vast met de methodologie maar eerder met het verzamelen en verwerken van data. Vooral omdat ťťn databestand in principe alles heel mooi heeft, maar dat ik daarnaast nog extra variabelen wil toevoegen die meestal dus per firm zijn omdat het financial statement variabelen zijn.

Om dan ook nog eens per firm en per country bezig te zijn om dat op een geaggregeerd niveau te brengen zoals Fama & French gedaan hebben (zie post hierboven), dan ben ik nog wel weken bezig. Vooral omdat ik ook geen idee heb hoe dat zou moeten.

Voorbeeld van zo'n databestand van FamaFrenh is: http://mba.tuck.dartmouth(...)al_5_Factors_CSV.zip
pi_170227034
Kan je STATA gebruiken toevallig?
pi_170227936
quote:
1s.gif Op vrijdag 14 april 2017 22:45 schreef Kaas- het volgende:
Kan je STATA gebruiken toevallig?
Jazeker.
pi_170228036
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 april 2017 23:14 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Jazeker.
Perfect
pi_170233495
Alle data op basis van financiŽle rapporten kan je wel uit Compustat trekken. Daar een STATA-bestandje van maken. Sommige van de variabelen zal je wellicht zelf moeten construeren op basis van andere variabelen die je eruit haalt.

Het chille aan die FF-data is dat je ze niet per firm hoeft (of zelfs kan) aanpassen.

Dus als je er een grote database van wil maken moet je zorgen dat je die FF ook in een STATA-file krijgt en vervolgens beide datasets mergen op basis van enkel de datum en dan komen de FF-factoren overal in je database met financiŽle informatie er gewoon achter te staan.

Uit m'n hoofd doe je dan een code als 'merge date m:m using bestandsnaam' of iets dergelijks.

Je moet wel heel goed opletten dat je de juiste FF-data gebruikt want ze hebben nogal wat verschillende.

Wat voor regressie wil je eigenlijk runnen?

[ Bericht 8% gewijzigd door Kaas- op 15-04-2017 10:58:41 ]
pi_170233657
quote:
1s.gif Op zaterdag 15 april 2017 10:52 schreef Kaas- het volgende:
Alle data op basis van financiŽle rapporten kan je wel uit Compustat trekken. Daar een STATA-bestandje van maken. Sommige van de variabelen zal je wellicht zelf moeten construeren op basis van andere variabelen die je eruit haalt.

Het chille aan die FF-data is dat je ze niet per firm hoeft (of zelfs kan) aanpassen.

Dus als je er een grote database van wil maken moet je zorgen dat je die FF ook in een STATA-file krijgt en vervolgens beide datasets mergen op basis van enkel de datum en dan komen de FF-factoren overal in je database met financiŽle informatie er gewoon achter te staan.

Uit m'n hoofd doe je dan een code als 'merge date m:m using bestandsnaam' of iets dergelijks.

Je moet wel heel goed opletten dat je de juiste FF-data gebruikt want ze hebben nogal wat verschillende.

Wat voor regressie wil je eigenlijk runnen?
Ik stuur je ff een dm.
pi_170233752
quote:
1s.gif Op zaterdag 15 april 2017 10:52 schreef Kaas- het volgende:
Alle data op basis van financiŽle rapporten kan je wel uit Compustat trekken. Daar een STATA-bestandje van maken. Sommige van de variabelen zal je wellicht zelf moeten construeren op basis van andere variabelen die je eruit haalt.

Het chille aan die FF-data is dat je ze niet per firm hoeft (of zelfs kan) aanpassen.

Dus als je er een grote database van wil maken moet je zorgen dat je die FF ook in een STATA-file krijgt en vervolgens beide datasets mergen op basis van enkel de datum en dan komen de FF-factoren overal in je database met financiŽle informatie er gewoon achter te staan.

Uit m'n hoofd doe je dan een code als 'merge date m:m using bestandsnaam' of iets dergelijks.

Je moet wel heel goed opletten dat je de juiste FF-data gebruikt want ze hebben nogal wat verschillende.

Wat voor regressie wil je eigenlijk runnen?
Ik wil een dataset maken waarbij ik regressies kan runnen zoals:

1. Fama french 5 factor model

2. Fama french 5 factor model + nog variabelen erbij zoals P/E ratio, asset growth etc..

Dus regressie 2) bijvoorbeeld:

Return = a + Ģ1(SMB) +Ģ2(HML) +Ģ3(CMA) +Ģ(RMW) +Ģ(cash) + Ģ(P/E ratio) + Ģ(asset growth)

Dat soort regressies, soms ook gesorteerd op portfolio's.

[ Bericht 6% gewijzigd door RustCohle op 15-04-2017 11:15:36 ]
pi_170234651
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 11:10 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Ik wil een dataset maken waarbij ik regressies kan runnen zoals:

1. Fama french 5 factor model

2. Fama french 5 factor model + nog variabelen erbij zoals P/E ratio, asset growth etc..

Dus regressie 2) bijvoorbeeld:

Return = a + Ģ1(SMB) +Ģ2(HML) +Ģ3(CMA) +Ģ(RMW) +Ģ(cash) + Ģ(P/E ratio) + Ģ(asset growth)

Dat soort regressies, soms ook gesorteerd op portfolio's.
Ah, vrijwel precies de dingen die ik ook heb lopen doen. Waarbij ik dan overigens enkel in a (de constante) geÔnteresseerd was, omdat dat dan de abnormal return was.

Laat maar weten of het een beetje lukt.

[ Bericht 2% gewijzigd door Kaas- op 15-04-2017 12:08:03 ]
pi_170234835
quote:
14s.gif Op zaterdag 15 april 2017 12:01 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Ah, vrijwel precies de dingen die ik ook heb lopen doen. Waarbij ik dan overigens enkel in a (de constante) geÔnteresseerd was, omdat dat dan de abnormal return was.
Het is mijn eerste keer en verder dan de website van FF ben ik helaas niet gekomen. Nu zelf vanaf 0 beginnen is wel anders dan dat je data aangereikt krijgt.., al moet ik zeggen dat het eerste veel leuker is ondanks dat het in het begin nog wel klooien is.
pi_170234870
quote:
14s.gif Op zaterdag 15 april 2017 12:01 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Ah, vrijwel precies de dingen die ik ook heb lopen doen. Waarbij ik dan overigens enkel in a (de constante) geÔnteresseerd was, omdat dat dan de abnormal return was.

Laat maar weten of het een beetje lukt.
Ik loop dus nu vast met het retrieven van financial statements variabelen en het mergen daarvan met mijn FF dataset (global). CompuSTAT is volgens mij ook alleen de U.S (S&P 500) dus daar kom ik niet ver mee.
pi_170234883
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 12:08 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Het is mijn eerste keer en verder dan de website van FF ben ik helaas niet gekomen. Nu zelf vanaf 0 beginnen is wel anders dan dat je data aangereikt krijgt.., al moet ik zeggen dat het eerste veel leuker is ondanks dat het in het begin nog wel klooien is.
Het probleem zit inderdaad met name in het bijeen krijgen van de juiste data, op de juiste manier gesorteerd en op de juiste manier met elkaar gefuseerd. Dat klinkt eenvoudig, maar kan je echt weken aan spenderen. De analyses zijn vervolgens vrij eenvoudig.
pi_170234918
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 12:09 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Ik loop dus nu vast met het retrieven van financial statements variabelen en het mergen daarvan met mijn FF dataset (global). CompuSTAT is volgens mij ook alleen de U.S (S&P 500) dus daar kom ik niet ver mee.
Als je die data gaan mergen moet je er goed op letten dat de variabele waarop je wil mergen (datum) in beide datasets exact dezelfde naam heeft en daarnaast ook in beide datasets op dezelfde manier geformatteerd is i.e. zelfde notatie (bijv. dd/mm/yy).
pi_170234920
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 12:10 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Het probleem zit inderdaad met name in het bijeen krijgen van de juiste data, op de juiste manier gesorteerd en op de juiste manier met elkaar gefuseerd. Dat klinkt eenvoudig, maar kan je echt weken aan spenderen. De analyses zijn vervolgens vrij eenvoudig.
Absoluut mee eens. Het verkrijgen en verwerken van de data is inderdaad een helse klus. Als dat achter de rug is, dan kun je je lekker concentreren op het finetunen van de tekst (vloeiend laten verlopen en alle irrelevante stukken eruit halen) en de resultaten en extraatjes e.d.
pi_170234992
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 12:11 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Absoluut mee eens. Het verkrijgen en verwerken van de data is inderdaad een helse klus. Als dat achter de rug is, dan kun je je lekker concentreren op het finetunen van de tekst (vloeiend laten verlopen en alle irrelevante stukken eruit halen) en de resultaten en extraatjes e.d.
Ik moest bijvoorbeeld een soort event study doen, waarbij ik per share repurchase moest kijken hoe het aandeel per bedrijf en per event presteerde vanaf dag -30 t/m dag +120. Maar soms waren er in dat tijdsbestek meerdere events van hetzelfde bedrijf, dus moest ik de hele database van 15 jaar aan dagelijkse data per bedrijf 150 keer expanden en zat je met tientallen miljoenen datapunten. Dat werd echt een hel om al die data op de juiste manier erin te krijgen en te sorteren. :P En uiteraard had je van heel veel variabelen enkel maandelijkse of zelfs kwartaaldata, terwijl je die wel als controle moest gebruiken in je regressie over die dagen. Aarghh. En je moest dan op de een of andere wijze een loop van regressies doen die per combinatie van maand, bedrijf en event de abnormal returns genereerde, ongeacht wanneer ze plaatsvonden en automatisch een nieuw databestand genereerde met alle relevante uitkomsten van die loop. Duurde wel even eer ik het uitgevogeld had.
pi_170235093
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 12:14 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Ik moest bijvoorbeeld een soort event study doen, waarbij ik per share repurchase moest kijken hoe het aandeel per bedrijf en per event presteerde vanaf dag -30 t/m dag +120. Maar soms waren er in dat tijdsbestek meerdere events van hetzelfde bedrijf, dus moest ik de hele database van 15 jaar aan dagelijkse data per bedrijf 150 keer expanden en zat je met tientallen miljoenen datapunten. Dat werd echt een hel om al die data op de juiste manier erin te krijgen en te sorteren. :P En uiteraard had je van heel veel variabelen enkel maandelijkse of zelfs kwartaaldata, terwijl je die wel als controle moest gebruiken in je regressie over die dagen. Aarghh. En je moest dan op de een of andere wijze een loop van regressies doen die per combinatie van maand, bedrijf en event de abnormal returns genereerde, ongeacht wanneer ze plaatsvonden en automatisch een nieuw databestand genereerde met alle relevante overzichtsgegevens van die loop. Duurde wel even eer ik het uitgevogeld had.
Tering hey,.. Dat is inderaad kut :P Maar op het moment dat het lukt, dan heb je een mini-euforie gevoel.

Weet jij toevallig waar ik STATA kan verkrijgen? Licentiecode e.d. staat gewoon op de website van de eur, maar de software zelf is opeens niet meer zo makkelijk te verkrijgen via Google.
pi_170235188
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 12:19 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Tering hey,.. Dat is inderaad kut :P Maar op het moment dat het lukt, dan heb je een mini-euforie gevoel.

Weet jij toevallig waar ik STATA kan verkrijgen? Licentiecode e.d. staat gewoon op de website van de eur, maar de software zelf is opeens niet meer zo makkelijk te verkrijgen via Google.
Van hieruit? http://www.stata.com/install-guide/

In mijn herinnering ging dat ook iets eenvoudiger ja. Kon het volgens mij gewoon op de website in een keer downloaden en dan even die informatie van de EUR invullen.

(studeer je aan de EUR dan? zie ineens dat je niet in de OP staat)
pi_170235570
Ik moet ook echt maar eens door gaan studeren voor het tentamen. Heb slechts 1 vierpuntsvakje komende week, maar heb er dit keer zeer weinig gedaan door werk, scriptie, solliciteren etc. :P
pi_170235621
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 12:39 schreef Kaas- het volgende:
Ik moet ook echt maar eens door gaan studeren voor het tentamen. Heb slechts 1 vierpuntsvakje komende week, maar heb er dit keer zeer weinig gedaan door werk, scriptie, solliciteren etc. :P
Ja zit aan de EUR. Jij doet ook Finance toch, alleen dan master?
pi_170235644
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 12:41 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Ja zit aan de EUR. Jij doet ook Finance toch, alleen dan master?
Ah oke. Behavioural hier, daarbinnen financial ja.
pi_170235750
quote:
14s.gif Op zaterdag 15 april 2017 12:42 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Ah oke. Behavioural hier, daarbinnen financial ja.
ben er al uit.

[ Bericht 35% gewijzigd door RustCohle op 15-04-2017 12:54:55 ]
pi_170235862
quote:
14s.gif Op zaterdag 15 april 2017 12:42 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Ah oke. Behavioural hier, daarbinnen financial ja.
Voor welke functies/beroepen ga je je kandideren?
pi_170236115
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 12:55 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Voor welke functies/beroepen ga je je kandideren?
Enkel echte economenfuncties. Ik vind economie geweldig en wil ermee bezig blijven in plaats van ineens pindakaas te gaan verkopen voor Unilever of iets dergelijks, zoals veel studiegenoten aantrekkelijker vinden, maar ik wil ook niet in een ivoren toren zitten dus promoveren is ook uitgesloten. Zaken als financieel-economisch beleidsmaker, economische onderzoeksafdeling van een bank, denktanks e.d. lijkt me ideaal.
pi_170236161
quote:
7s.gif Op zaterdag 15 april 2017 13:08 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Enkel echte economenfuncties. Ik vind economie geweldig en wil ermee bezig blijven in plaats van ineens pindakaas te gaan verkopen voor Unilever of iets dergelijks, zoals veel studiegenoten aantrekkelijker vinden, maar ik wil ook niet in een ivoren toren zitten dus promoveren is ook uitgesloten. Zaken als financieel-economisch beleidsmaker, economische onderzoeksafdeling van een bank e.d. lijkt me ideaal.
Same here.
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
pi_170236208
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 13:10 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Same here.
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Haha, dat lijkt me persoonlijk ook vreselijk ja. Ik zat enkele jaren in een dispuut van de studentenbeleggingsvereniging en daar wilde bijna iedereen het. Het werk wat je dan in jaar 1 doet, doe je twintig jaar later ook nog. Terwijl het gewoon een spelletje is. Wel een zeer riante vergoeding though. Zeker daar vonden de meesten mijn eigen aspiraties juist maar weer belachelijk, maar ach, dat moet je ownen. Elkaar een beetje uitdagen hoort erbij.
pi_170236295
quote:
14s.gif Op zaterdag 15 april 2017 13:13 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Haha, dat lijkt me persoonlijk ook vreselijk ja. Ik zat enkele jaren in een dispuut van de studentenbeleggingsvereniging en daar wilde bijna iedereen het. Het werk wat je dan in jaar 1 doet, doe je twintig jaar later ook nog. Terwijl het gewoon een spelletje is. Wel een zeer riante vergoeding though. Zeker daar vonden de meesten mijn eigen aspiraties juist maar weer belachelijk, maar ach, dat moet je ownen. Elkaar een beetje uitdagen hoort erbij.
Ik heb nu dus die .csv datafile van FF geÔmporteerd en het ziet er zo uit:

tMXuDIF.png

GeVQxLZ.png

CH3Z7gs.png

Moet zeggen dat ik het wel een tť korte periode vind... Of ligt het aan mij?
  zaterdag 15 april 2017 @ 13:19:32 #97
256829 Sokz
Livin' the life
pi_170236319
Probleem van trader jobs is dat de skillset die je opdoet nauwelijks transferable is.
pi_170236446
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 13:17 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Ik heb nu dus die .csv datafile van FF geÔmporteerd en het ziet er zo uit:

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

[ afbeelding ]

Moet zeggen dat ik het wel een tť korte periode vind... Of ligt het aan mij?
Hangt er volledig vanaf wat je nodig hebt voor je onderzoek. Je hebt ze gewoon enkel nodig voor de data (als in tijdstippen) waarvan je financiŽle data (als in gegevens) gaat analyseren.

Overigens moet je in Excel eigenlijk even alle punten door komma's vervangen (STATA herkent ze nu niet als getallen) en je moet er ook op letten dat ze wel in dezelfde orde genoteerd (x10^whatever) staan straks als je andere gegevens.
pi_170236467
quote:
99s.gif Op zaterdag 15 april 2017 13:19 schreef Sokz het volgende:
Probleem van trader jobs is dat de skillset die je opdoet nauwelijks transferable is.
Dat ook ja. Geen idee wat je er voor de rest nog echt mee kan, behalve een incidentele overstapper naar een toezichthouder, effectenvereniging of journalistiek.
pi_170236742
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 13:26 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Hangt er volledig vanaf wat je nodig hebt voor je onderzoek. Je hebt ze gewoon enkel nodig voor de data (als in tijdstippen) waarvan je financiŽle data (als in gegevens) gaat analyseren.

Overigens moet je in Excel eigenlijk even alle punten door komma's vervangen (STATA herkent ze nu niet als getallen) en je moet er ook op letten dat ze wel in dezelfde orde genoteerd (x10^whatever) staan straks als je andere gegevens.
.
Hoe bedoel je? Ja ik mis nog de data wat betreft financial staements, maar wat ik mij dus af vra is, hoe moet ik die retrieven? Ik had even op compustat gekeken en je kan alleen maar zoeken op basis van company name. Ik kan moeilijk duizenden firms gaan zoeken en retrieven.
pi_170236819
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 13:45 schreef RustCohle het volgende:

[..]

.
Hoe bedoel je? Ja ik mis nog de data wat betreft financial staements, maar wat ik mij dus af vra is, hoe moet ik die retrieven? Ik had even op compustat gekeken en je kan alleen maar zoeken op basis van company name. Ik kan moeilijk duizenden firms gaan zoeken en retrieven.
Er is daar ergens ook gewoon een optie dat je die gegevens voor alle bedrijven krijgt uit hun database. Of per land of index of iets dergelijks.

En ik kan niet echt zeggen over welke periode je FF-data nodig hebt, aangezien dat afhangt van welke periode je analyseert.
pi_170236896
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 13:49 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Er is daar ergens ook gewoon een optie dat je die gegevens voor alle bedrijven krijgt uit hun database. Of per land of index of iets dergelijks.

En ik kan niet echt zeggen over welke periode je FF-data nodig hebt, aangezien dat afhangt van welke periode je analyseert.
Geen specifieke period. Gelieve een zo groot mogelijke sample.

[ Bericht 0% gewijzigd door RustCohle op 15-04-2017 14:04:21 ]
pi_170236954
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 13:54 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Geen specifieke period. Gelieve een zo groot mogelijke sample.
16 jaar is al megaveel joh
Als je maandelijkse data hebt en 2000 bedrijven, dan heb je al 16*12*2000=384.000 datapunten
pi_170237123
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 13:57 schreef Kaas- het volgende:

[..]

16 jaar is al megaveel joh
Als je maandelijkse data hebt en 2000 bedrijven, dan heb je al 16*12*2000=384.000 datapunten
Het probleem is dus... Hoe kan ik zorgen dat de variabelen van die 2000 bedrijven op geaggregeerd niveau is zoals de data van FF?

Ik snap nou dus niet hoe ik die kan mergen met de dataset van FF, aangezien de dataset van FF gewoon per jaar is en niet bedrijfsspecfiek, terwijl al die andere ratio's van de financial staements wel per bedrijf is.

Ik snap overigens niet hoe FF het voor elkaar heeft gekregen om al die factoren zo in een dataset te verkrijgen dat het geaggregeerd is en niet dat bijv de book-to-market factor per bedrijf wordt weergegeven.
pi_170237308
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 14:06 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Het probleem is dus... Hoe kan ik zorgen dat de variabelen van die 2000 bedrijven op geaggregeerd niveau is zoals de data van FF?

Ik snap nou dus niet hoe ik die kan mergen met de dataset van FF, aangezien de dataset van FF gewoon per jaar is en niet bedrijfsspecfiek, terwijl al die andere ratio's van de financial staements wel per bedrijf is.

Ik snap overigens niet hoe FF het voor elkaar heeft gekregen om al die factoren zo in een dataset te verkrijgen dat het geaggregeerd is en niet dat bijv de book-to-market factor per bedrijf wordt weergegeven.
Je moet de data van bedrijven niet aggregeren, maar juist de individuele bedrijfsspecifieke data gebruiken.

Stel je hebt de FF-data voor januari 2000 (database 1) en je hebt daarnaast van bedrijven A, B en C financiŽle gegevens voor januari 2000 (database 2), dan hoef je de twee databases enkel op datum (maandnummer) te mergen. De FF-data voor die specifieke maand zijn immers voor elk bedrijf in die maand te gebruiken.

Ter verduidelijking: indien je je uiteindelijke volledige database met talloze bedrijven, maanden en gegevens sorteert op tijdstip (dus dan krijg je in jouw geval bovenaan heel veel bedrijven met gegevens over januari 1991, daaronder al diezelfde bedrijven met gegevens over februari 1991 etc.), dan verandert per regel bijna alle informatie omdat het telkens een nieuw bedrijf met andere financiŽle informatie is, maar blijft de informatie van de FF-data telkens staan aangezien die voor alle bedrijven in die specifieke maand geldt.

Ik denk dat je even goed moet lezen wat die cijfers uit de FF-database Łberhaupt betekenen, want ik vermoed dat je daar een denkfout in maakt.
pi_170237558
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 14:18 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Je moet de data van bedrijven niet aggregeren, maar juist de individuele bedrijfsspecifieke data gebruiken.

Stel je hebt de FF-data voor januari 2000 (database 1) en je hebt daarnaast van bedrijven A, B en C financiŽle gegevens voor januari 2000 (database 2), dan hoef je de twee databases enkel op datum (maandnummer) te mergen. De FF-data voor die specifieke maand zijn immers voor elk bedrijf in die maand te gebruiken.

Ter verduidelijking: indien je je uiteindelijke volledige database met talloze bedrijven, maanden en gegevens sorteert op tijdstip (dus dan krijg je in jouw geval bovenaan heel veel bedrijven met gegevens over januari 1991, daaronder al diezelfde bedrijven met gegevens over februari 1991 etc.), dan verandert per regel bijna alle informatie omdat het telkens een nieuw bedrijf met andere financiŽle informatie is, maar blijft de informatie van de FF-data telkens staan aangezien die voor alle bedrijven in die specifieke maand geldt.

Ik denk dat je even goed moet lezen wat die cijfers uit de FF-database Łberhaupt betekenen, want ik vermoed dat je daar een denkfout in maakt.
Ha en hoe hebben zie die factors geconstruct? Ik heb het bekeken op hun site, maar heb er bar weinig van begrepen :(

Als ik een global datafile neem met al die landen die ik eerder gepost heb, moet ik zeker ook alle bedrijven uit die specifieke landen meenemen? Althans dat is het beste, toch?
pi_170237598
Ja, ze moeten wel matchen, anders kloppen die cijfers niet. Dus als je een FF-file hebt met enkel gegevens over de NASDAQ etc. dan ook precies die bedrijven meenemen in je analyse.
pi_170237618
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 14:33 schreef Kaas- het volgende:
Ja, ze moeten wel matchen, anders kloppen die cijfers niet. Dus als je een FF-file hebt met enkel gegevens over de NASDAQ etc. dan ook precies die bedrijven meenemen in je analyse.
Australia
Austria
Belgium
Canada
Switzerland
Germany
Denmark
Spain
Finland
France
Great Britain
Greece
Hong Kong
Ireland
Italy
Japan
Netherlands
Norway
New Zealand
Portugal
Sweden
Singapore
United States
pi_170237760
Moet dat per se? Beetje irritant. Want dan ga je wel verschillende FF-databases nodig hebben.

Wat trouwens ook niet zo vreselijk veel extra tijd hoeft te kosten.

Maar dan moet je zorgen dat zowel jouw FF-data als jouw bedrijfsdata van een landcode voorzien zijn (kan je gewoon zelf bedenken en in STATA zetten als een extra variabele, bijvoorbeeld van 101 t/m 123 of zo) en dan tijdens het mergen niet enkel op datum mergen, maar op datum en landcode.

Dan heb je namelijk in je uiteindelijke database gewoon de juiste FF-data aan je bedrijf gekoppeld op basis van de maand en het land.
pi_170237872
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 14:40 schreef Kaas- het volgende:
Moet dat per se? Beetje irritant. Want dan ga je wel verschillende FF-databases nodig hebben.

Wat trouwens ook niet zo vreselijk veel extra tijd hoeft te kosten.

Maar dan moet je zorgen dat zowel jouw FF-data als jouw bedrijfsdata van een landcode voorzien zijn (kan je gewoon zelf bedenken en in STATA zetten als een extra variabele, bijvoorbeeld van 101 t/m 123 of zo) en dan tijdens het mergen niet enkel op datum mergen, maar op datum en landcode.

Dan heb je namelijk in je uiteindelijke database gewoon de juiste FF-data aan je bedrijf gekoppeld op basis van de maand en het land.
Mijn onderwerp is nieuw, maar alleen onderzocht in de UK, U.S., Rusland en Polen/Roemenie/Bosnie etc.. Dus ik wil het groots uitpakken door het internationaal te onderzoeken en alternatieve modellen te presenteren.
pi_170237892
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 14:40 schreef Kaas- het volgende:
Moet dat per se? Beetje irritant. Want dan ga je wel verschillende FF-databases nodig hebben.

Wat trouwens ook niet zo vreselijk veel extra tijd hoeft te kosten.

Maar dan moet je zorgen dat zowel jouw FF-data als jouw bedrijfsdata van een landcode voorzien zijn (kan je gewoon zelf bedenken en in STATA zetten als een extra variabele, bijvoorbeeld van 101 t/m 123 of zo) en dan tijdens het mergen niet enkel op datum mergen, maar op datum en landcode.

Dan heb je namelijk in je uiteindelijke database gewoon de juiste FF-data aan je bedrijf gekoppeld op basis van de maand en het land.
Verschillende FF data? Er is ťťn dataset gebaseerd op die landen, onder de noemer van global.
pi_170237950
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 14:43 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Mijn onderwerp is nieuw, maar alleen onderzocht in de UK, U.S., Rusland en Polen/Roemenie/Bosnie etc.. Dus ik wil het groots uitpakken door het internationaal te onderzoeken en alternatieve modellen te presenteren.
Zonder te weten wat je precies gaat doen kan ik me overigens voorstellen dat het dan niet heel veel informatie gaat opleveren, omdat je dan een gemiddelde van al die landen onderzoekt terwijl het wellicht per land sterk verschilt.
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 14:44 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Verschillende FF data? Er is ťťn dataset gebaseerd op die landen, onder de noemer van global.
Oh nou, dan gebruik je die. Zolang de twee datasets maar matchen, dat is het punt.
pi_170237984
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 14:46 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Zonder te weten wat je precies gaat doen kan ik me overigens voorstellen dat het dan niet heel veel informatie gaat opleveren, omdat je dan een gemiddelde van al die landen onderzoekt terwijl het wellicht per land sterk verschilt.

[..]

Oh nou, dan gebruik je die. Zolang de twee datasets maar matchen, dat is het punt.
Tuurlijk weet ik het, ik heb daarvoor methodieken van eerdere literatuur net zoals ieder ander research paper zich beroept op eerdere methodieken en theorieŽn.
pi_170238028
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 14:48 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Tuurlijk weet ik het, ik heb daarvoor methodieken van eerdere literatuur net zoals ieder ander research paper zich beroept op eerdere methodieken en theorieŽn.
Aight.
pi_170239602
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 14:46 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Zonder te weten wat je precies gaat doen kan ik me overigens voorstellen dat het dan niet heel veel informatie gaat opleveren, omdat je dan een gemiddelde van al die landen onderzoekt terwijl het wellicht per land sterk verschilt.
Landendummies en interacties maybe
I am a Chinese college students, I have a loving father, but I can not help him, he needs to do heart bypass surgery, I can not help him, because the cost of 100,000 or so needed, please help me, lifelong You pray Thank you!
pi_170239836
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 16:10 schreef Zith het volgende:

[..]

Landendummies en interacties maybe
Goeie. Kun je hier meer over vertellen?

FF data is gewoon opgesteld op basis van de eerder genoemde landen (global) en het is handig om dan mijn extra date te nemen uit elk van die landen (stel 500 bedrijven per land, toch?
pi_170239928
Heb je het vak M&T al gehaald?
pi_170240224
quote:
12s.gif Op zaterdag 15 april 2017 16:28 schreef Kaas- het volgende:
Heb je het vak M&T al gehaald?
Ja met een 9.2
pi_170240413
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 16:42 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Ja met een 9.2
Dan weet je toch wel hoe dummies en interacties hier relevant kunnen zijn? Niet aanvallend bedoeld op enige manier btw.
pi_170240923
quote:
1s.gif Op zaterdag 15 april 2017 16:52 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Dan weet je toch wel hoe dummies en interacties hier relevant kunnen zijn? Niet aanvallend bedoeld op enige manier btw.
ben er al uit.

[ Bericht 14% gewijzigd door RustCohle op 15-04-2017 22:37:56 ]
pi_170249236
quote:
14s.gif Op zaterdag 15 april 2017 14:49 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Aight.
Wat past het beste met mijn data? Cross-sectie of Time-series? Ik zou zeggen cross-sectie, maar aan de andere kant: er is ook sprake van verschillende tijdsperioden (1990-2016).
pi_170256645
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 22:39 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Wat past het beste met mijn data? Cross-sectie of Time-series? Ik zou zeggen cross-sectie, maar aan de andere kant: er is ook sprake van verschillende tijdsperioden (1990-2016).
Het is panel data, maar volgens mij word dit voornamelijk benoemd als cross-sectional.

[ Bericht 3% gewijzigd door naniyokore op 16-04-2017 13:15:51 ]
pi_170257453
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 april 2017 22:39 schreef RustCohle het volgende:

[..]

Wat past het beste met mijn data? Cross-sectie of Time-series? Ik zou zeggen cross-sectie, maar aan de andere kant: er is ook sprake van verschillende tijdsperioden (1990-2016).
Het gebeurt allebei wel. Ik zou even in de literatuur kijken naar de argumenten voor het een of het ander en hoe ze dat doen. Voor welk vak is dit eigenlijk, financial methods & techniques of zo?
pi_170277777
quote:
0s.gif Op dinsdag 21 maart 2017 09:30 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Het hele scriptieproces binnen m'n master is aardig doodgereguleerd. Je hoort niet zelfstandig een potentiŽle begeleider te benaderen (hoe logisch dat juist ook klinkt), die stuurt je verzoek dan gewoon door naar de scriptiecoŲrdinator. Laatstgenoemde verdeelt de studenten over de onderwerpen en begeleiders, waarbij je enkel wat voorkeuren op mag geven. Maar ik baal wel echt dat ik nu een begeleider heb die hoogstens twee jaar verder is dan ik.
Financial economics/ESE toevallig? Gewoon alsnog zelf je supervisor zoeken. Ik kreeg ook zo'n type die jij beschrijft en ik ben zelf een supervisor gaan zoeken (met succes). Volgens mij kan je met een redelijk plan, leuke cijfers/vlotte babbel wel zelf wat regelen.
pi_170279195
quote:
0s.gif Op maandag 17 april 2017 01:21 schreef Explorator het volgende:

[..]

Financial economics/ESE toevallig? Gewoon alsnog zelf je supervisor zoeken. Ik kreeg ook zo'n type die jij beschrijft en ik ben zelf een supervisor gaan zoeken (met succes). Volgens mij kan je met een redelijk plan, leuke cijfers/vlotte babbel wel zelf wat regelen.

Nee, maar wel zelfde faculteit. Wel lekker dat het jou alsnog gelukt is destijds, ik heb het niet eens meer geprobeerd. Wil m'n huidige ook niet tegen mezelf opzetten in het geval ik er wellicht toch mee over zal blijven.
pi_170282625
quote:
1s.gif Op maandag 17 april 2017 09:42 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Nee, maar wel zelfde faculteit. Wel lekker dat het jou alsnog gelukt is destijds, ik heb het niet eens meer geprobeerd. Wil m'n huidige ook niet tegen mezelf opzetten in het geval ik er wellicht toch mee over zal blijven.
Haha, een valide concern. Ik was zo klaar met het onderwerp en die supervisor dat ik al een soort van besloten was. Hoe gaat het je scriptie? Ik heb nog 4 dagen om het af te ronden! Daarna eindelijk klaar en kan ik richting vakantie en werk :)..
  Moderator maandag 17 april 2017 @ 12:51:28 #127
446803 crew  Tagliano
Cremeren moet weer leuk worden
pi_170282661
Vanaf volgende week mag ik ook vol aan de bak voor de scriptie. Chill wel
Ik ga niet van mezelf zeggen dat ik eerlijk ben, maar ik zit wel redelijk eerlijk in elkaar
"Je bent net zo lang gestoord tot je een genie bent"
pi_170282844
quote:
0s.gif Op maandag 17 april 2017 12:50 schreef Explorator het volgende:

[..]

Haha, een valide concern. Ik was zo klaar met het onderwerp en die supervisor dat ik al een soort van besloten was. Hoe gaat het je scriptie? Ik heb nog 4 dagen om het af te ronden! Daarna eindelijk klaar en kan ik richting vakantie en werk :)..
Hoezo moet je hem nu al af hebben? En wat voor werk ga je erna doen? Ik heb enkel m'n proposal besproken met m'n supervisor en ga volgende week -echt- beginnen.
pi_170282861
quote:
0s.gif Op maandag 17 april 2017 12:51 schreef Tagliano het volgende:
Vanaf volgende week mag ik ook vol aan de bak voor de scriptie. Chill wel
Ah, zelfde timing dus. Ik heb er niet echt zin in, maar op zich is het ook wel weer chill om in alle vrijheid eraan te kunnen werken waar en wanneer je maar wil.
  Moderator maandag 17 april 2017 @ 13:05:31 #130
446803 crew  Tagliano
Cremeren moet weer leuk worden
pi_170282970
quote:
1s.gif Op maandag 17 april 2017 13:00 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Ah, zelfde timing dus. Ik heb er niet echt zin in, maar op zich is het ook wel weer chill om in alle vrijheid eraan te kunnen werken waar en wanneer je maar wil.
Daar ben ik wel even aan toe ja, en het werktempo kan even omlaag _O_

Chille begeleider tot nu toe en mijn werk kan een beetje meekijken, topshow
Ik ga niet van mezelf zeggen dat ik eerlijk ben, maar ik zit wel redelijk eerlijk in elkaar
"Je bent net zo lang gestoord tot je een genie bent"
pi_170282984
quote:
0s.gif Op maandag 17 april 2017 13:05 schreef Tagliano het volgende:

[..]

Daar ben ik wel even aan toe ja, en het werktempo kan even omlaag _O_

Chille begeleider tot nu toe en mijn werk kan een beetje meekijken, topshow
Perfectie.

Dat boek lees ik nu trouwens. :7
  Moderator maandag 17 april 2017 @ 13:06:44 #132
446803 crew  Tagliano
Cremeren moet weer leuk worden
pi_170282998
quote:
1s.gif Op maandag 17 april 2017 13:06 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Perfectie.

Dat boek lees ik nu trouwens. :7
Daar ga je wel iets rapper doorheen dan het gemiddelde economieboek ja :+
Ik ga niet van mezelf zeggen dat ik eerlijk ben, maar ik zit wel redelijk eerlijk in elkaar
"Je bent net zo lang gestoord tot je een genie bent"
pi_170283130
quote:
0s.gif Op maandag 17 april 2017 13:06 schreef Tagliano het volgende:

[..]

Daar ga je wel iets rapper doorheen dan het gemiddelde economieboek ja :+
Lekker grote letters en eenvoudige teksten.
pi_170285096
quote:
1s.gif Op maandag 17 april 2017 12:59 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Hoezo moet je hem nu al af hebben? En wat voor werk ga je erna doen? Ik heb enkel m'n proposal besproken met m'n supervisor en ga volgende week -echt- beginnen.
Tja, hij moet een keer af. Verder is het nu een goede aansluiting aangezien ik binnenkort moet beginnen. Hoop dat het resultaat goed zal zijn. Werk DM ik je wel. Succes straks! Wat is het onderwerp ongeveer?
pi_170285268
quote:
0s.gif Op maandag 17 april 2017 15:13 schreef Explorator het volgende:

[..]

Tja, hij moet een keer af. Verder is het nu een goede aansluiting aangezien ik binnenkort moet beginnen. Hoop dat het resultaat goed zal zijn. Werk DM ik je wel. Succes straks! Wat is het onderwerp ongeveer?
Wat lab experimenten, maar ik specificeer het liever niet aangezien ik me hier negatief heb uitgelaten over m'n supervisor haha.
pi_170310663
Wie is statistisch en wiskundig sterk aangelegd en is een beetje bekend met het CAPM/Fama & French model?
pi_170310934
Je kan ook gewoon direct de vraag voorleggen. :P Op beide vragen ben ik geneigd ja te antwoorden, maar met enige voorzichtigheid want ik kan niks beloven. En ben voornamelijk bezig voor m'n eigen tentamens atm.

[ Bericht 10% gewijzigd door Kaas- op 18-04-2017 17:50:17 ]
pi_170311178
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 april 2017 17:34 schreef Super-B het volgende:
Wie is statistisch en wiskundig sterk aangelegd en is een beetje bekend met het CAPM/Fama & French model?
Ik vind het fijn om te denken dat ik dit ben. Shoot! (sowieso makkelijker om gewoon de vraag te stellen :p)
pi_170342522
quote:
1s.gif Op dinsdag 18 april 2017 17:44 schreef Kaas- het volgende:
Je kan ook gewoon direct de vraag voorleggen. :P Op beide vragen ben ik geneigd ja te antwoorden, maar met enige voorzichtigheid want ik kan niks beloven. En ben voornamelijk bezig voor m'n eigen tentamens atm.
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 april 2017 17:57 schreef naniyokore het volgende:

[..]

Ik vind het fijn om te denken dat ik dit ben. Shoot! (sowieso makkelijker om gewoon de vraag te stellen :p)
Ik meld mij weer,

Weet iemand wat de bedoeling precies is van een Fama-Macbeth (1973) regressie?

[ Bericht 43% gewijzigd door Super-B op 19-04-2017 23:51:48 ]
pi_170345653
quote:
0s.gif Op woensdag 19 april 2017 22:19 schreef Super-B het volgende:

[..]

[..]

Ik meld mij weer,

Weet iemand wat de bedoeling precies is van een Fama-Macbeth (1973) regressie?

Dat kun je natuurlijk prima zelf opzoeken in het betreffende artikel:
http://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/260061
pi_170349825
Ik vind het best wel mooi hoe je wiskundig kan aantonen dat als je met normale economische data een effect wil achterhalen (via OLS of zo), dat je dan een combinatie van het werkelijke effect en het selectie-effect meet en dat je dat selectie-effect volledig kan laten verdwijnen door een experiment te organiseren waarin je de subject-pool randomized. Waardoor je het werkelijke effect isoleert.

Deel ik dan maar hier, want is niet echt een fascinatie waar je over begint tijdens een date of tegen je ouders. ;(
pi_170350781
quote:
1s.gif Op donderdag 20 april 2017 10:54 schreef Kaas- het volgende:
Ik vind het best wel mooi hoe je wiskundig kan aantonen dat als je met normale economische data een effect wil achterhalen (via OLS of zo), dat je dan een combinatie van het werkelijke effect en het selectie-effect meet en dat je dat selectie-effect volledig kan laten verdwijnen door een experiment te organiseren waarin je de subject-pool randomized. Waardoor je het werkelijke effect isoleert.

Deel ik dan maar hier, want is niet echt een fascinatie waar je over begint tijdens een date of tegen je ouders. ;(
Gelukkig heb ik genoeg mensen in mijn omgeving die ook zo gefascineerd zijn over wiskunde en statistiek als dat ik ben. :P
pi_170354897
Ik heb zoiets altijd als ik tegen mensen zeg dat economie het mooiste vak is wat er bestaat. Dat mensen dan ineens beginnen te lachen en denken dat je een grap maakt. Mijn hart breekt elke keer weer opnieuw. :'(
pi_170354934
quote:
0s.gif Op donderdag 20 april 2017 15:17 schreef Hamlapjes het volgende:
Ik heb zoiets altijd als ik tegen mensen zeg dat economie het mooiste vak is wat er bestaat. Dat mensen dan ineens beginnen te lachen en denken dat je een grap maakt. Mijn hart breekt elke keer weer opnieuw. :'(
Dat die mensen maar een hoop disutility mogen ervaren.
pi_170355008
quote:
13s.gif Op donderdag 20 april 2017 15:19 schreef Kaas- het volgende:

[..]

Dat die mensen maar een hoop disutility mogen ervaren.
Zullen ze sowieso wel, want ja, ze hebben niet het almachtige economie gestudeerd! 8-)
pi_170358372
Wow... heb ik nou precies bijna alle (global) data van Compustat per frima, blijkt dat de variabele share price er niet is voor de global versie van Compustat.... Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
  vrijdag 21 april 2017 @ 12:57:07 #147
256829 Sokz
Livin' the life
pi_170380058
Ook niet in de CRSP/Compustat database? Anders zelf berekenen met CEQ en CSHOI :+
pi_170392590
quote:
0s.gif Op woensdag 19 april 2017 22:19 schreef Super-B het volgende:

[..]


[..]

Ik meld mij weer,

Weet iemand wat de bedoeling precies is van een Fama-Macbeth (1973) regressie?

Als ik het me goed herinner test je daarmee:

1) of risk en return positief gerelateerd zijn( gamma1 > 0)
2) dat beta en return een linear verband hebben (gamma2 = 0)
3) dat beta alle risico in acht neemt (gamma3 = 0)

Geen idee of ik de gamma's goed heb maar zoiets hoort het te zijn
pi_170393508
quote:
99s.gif Op vrijdag 21 april 2017 12:57 schreef Sokz het volgende:
Ook niet in de CRSP/Compustat database? Anders zelf berekenen met CEQ en CSHOI :+
Thanks! Ben er al uit. Blijkt dus dat de share prices niet worden weergegeven voor de global versie van CompuStat.

Heb dus gewoon de Daily Security Share Prices genomen, voor alle firms, en ik ga de share prices van de laatste dag van iedere maand matchen met mijn (maandelijkse) dataset op basis van GVKEY (company key).

Heb nog wel een behoorlijk probleem met missing values (ongeveer 300.000 observations). Iemand die hier truucjes mee weet met STATA of Excel, zo ja wie wil mij helpen? Als iemand dat wil, dan leg ik precies uit wat het probleem is. Het is niet zo simpel als dat het lijkt helaas :D

[ Bericht 14% gewijzigd door Super-B op 22-04-2017 01:12:26 ]
  vrijdag 21 april 2017 @ 23:40:45 #150
376125 CapnIzzy
Geef aye voor de kapitein
pi_170394399
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 april 2017 23:04 schreef Super-B het volgende:

[..]

Thanks! Ben er al uit. Blijkt dus dat de share prices niet worden weergegeven voor de global versie van CompuStat.

Heb dus gewoon de Daily Security Share Prices genomen, voor alle firms, en ik ga de share prices van de laatste dag van iedere maand matchen met mijn (maandelijkse) dataset op basis van GVKEY (company key).

Heb nog wel een behoorlijk probleem met missing values (ongeveer 300.000 observations). Iemand die hier truucjes mee weet met STATA of Excel, zo ja wie wil mij helpen? Als iemand dat wil, dan leg ik precies uit wat het probleem is. Het is niet zo simpel als dat het lijkt helaas :D
Ben je morgen of zondag op de uni dan?
#onoverwinnelijk
https://www.playgwent.com/en/ - Official beta of Gwent: The Witcher Gard Game
pi_170395608
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 april 2017 23:40 schreef CapnIzzy het volgende:

[..]

Ben je morgen of zondag op de uni dan?
Nope.
pi_170415210
quote:
0s.gif Op vrijdag 21 april 2017 23:04 schreef Super-B het volgende:

[..]

Thanks! Ben er al uit. Blijkt dus dat de share prices niet worden weergegeven voor de global versie van CompuStat.

Heb dus gewoon de Daily Security Share Prices genomen, voor alle firms, en ik ga de share prices van de laatste dag van iedere maand matchen met mijn (maandelijkse) dataset op basis van GVKEY (company key).

Heb nog wel een behoorlijk probleem met missing values (ongeveer 300.000 observations). Iemand die hier truucjes mee weet met STATA of Excel, zo ja wie wil mij helpen? Als iemand dat wil, dan leg ik precies uit wat het probleem is. Het is niet zo simpel als dat het lijkt helaas :D
quote:
1s.gif Op vrijdag 21 april 2017 23:40 schreef CapnIzzy het volgende:

[..]

Ben je morgen of zondag op de uni dan?
Terugkomend op mijn post, het probleem is als volgt:

Ik heb twee Excel-data files uit CompuStat gehaald:

1. Maandelijkse index prices

2. Maandelijkse financial statement data (zoals P/E ratio, B/P ratio) van verschillende bedrijven over de periode 1990-2017. De bedrijven hebben allemaal een company-key als filter-optie in Excel.

Wat ik moet doen, en waar ik niet uit kom, is het volgende:

- In dataset 2 zijn er een hoop missing values:

* sommige bedrijven hebben geen waarden voor ťťn of meerdere variabelen op bepaalde tijdspunten. En daarnaast hebben niet alle bedrijven een tijdsperiode van 1950 tot 2017, sommige hebben een periode van 1993-2017, bijvoorbeeld.


Dan is mijn vraag dus, hoe los ik dit op en hoe kan ik dit het beste mergen in Excel/STATA?

[ Bericht 5% gewijzigd door Super-B op 22-04-2017 23:07:47 ]
  zondag 23 april 2017 @ 10:35:02 #153
376125 CapnIzzy
Geef aye voor de kapitein
pi_170421102
quote:
0s.gif Op zaterdag 22 april 2017 22:31 schreef Super-B het volgende:

[..]


[..]

Terugkomend op mijn post, het probleem is als volgt:

Ik heb twee Excel-data files uit CompuStat gehaald:

1. Maandelijkse index prices

2. Maandelijkse financial statement data (zoals P/E ratio, B/P ratio) van verschillende bedrijven over de periode 1990-2017. De bedrijven hebben allemaal een company-key als filter-optie in Excel.

Wat ik moet doen, en waar ik niet uit kom, is het volgende:

- In dataset 2 zijn er een hoop missing values:

* sommige bedrijven hebben geen waarden voor ťťn of meerdere variabelen op bepaalde tijdspunten. En daarnaast hebben niet alle bedrijven een tijdsperiode van 1950 tot 2017, sommige hebben een periode van 1993-2017, bijvoorbeeld.


Dan is mijn vraag dus, hoe los ik dit op en hoe kan ik dit het beste mergen in Excel/STATA?
Het makkelijkst wat je kan doen
i Alleen bedrijven nemen die data van 1950-2017 hebben
(ii) Alleen tijdsperiode 1993-2017 bekijken
#onoverwinnelijk
https://www.playgwent.com/en/ - Official beta of Gwent: The Witcher Gard Game
pi_170431297
quote:
1s.gif Op zondag 23 april 2017 10:35 schreef CapnIzzy het volgende:

[..]

Het makkelijkst wat je kan doen
i Alleen bedrijven nemen die data van 1950-2017 hebben
(ii) Alleen tijdsperiode 1993-2017 bekijken
Hmm dan is de sample kleiner maar hey.. Het is in the sake of accuracy. :D

[ Bericht 16% gewijzigd door Super-B op 23-04-2017 20:26:52 ]
abonnementen ibood.com bol.com
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')